中信建投：建议买入辉隆股份

【公司评级】

建议买入辉隆股份

智慧农业的先行者，供销社改革和农业信息化的最佳标的。1）与省供销、中科院合作成立电商公司，兼具渠道、资源和技术优势，是供销社旗下唯一上市公司，受益最大；2）前瞻性布局智慧农业，发展无人机植保、农业金融等业务。未来公司将打造成为以物联网、云计算、大数据等尖端信息技术为基础的农业综合服务电商平台，预计15-16年EPS0.47、0.65元，买入评级。

森源电气目标价80元

推荐买入森源电气。通过募投项目建设，公司光伏电站成套能力大幅提升，光伏电站建设盈利能力显著增强，储备光伏电站项目多的优势进一步强化；轨道交通领域得到拓展，形成新的利润增长点；核电电力装备研究院的建立促进公司产品结构调整和技术水平提升。看好公司业绩的持续增长，预计15年EPS为2.01元，对应PE为27倍。强烈推荐买入，目标价80元。

上调华发股份评级至买入

上调华发股份评级至买入：1、近年优化布局思路，强化核心城市的尝试，预计今年销售120亿，16年有望冲200亿。2、广东自贸区已正式挂牌，公司坐拥横琴超31.9万平住宅土储，年内总可售超70亿。3、期待国改背景下获得集团和政府更大支持，以及与集团文教旅游产业等发挥联动效应。未来在新兴产业布局值得关注。预计15-16年EPS为0.83、1.03元，不排除上调盈利预测的可能。