国泰君安:维持保利地产“增持”评级

2017-07-14 09:27:00

    【公司评级】

    维持保利地产(600048)“增持”评级

 

    公司经营正处在阶段性拐点,后续销售和利润增速将逐步提升,估值修复空间潜力大。考虑到去年公司预售增速有限,2017年结算面积将受到一定程度影响,下调公司2017/18年EPS至1.16元和1.48元,给予2017年11xPE,目标价12.8元,现价空间达23%,维持“增持”评级。

 

    维持利尔化学(002258)“增持”评级
    公司发布2017H1快报,实现营收12.19亿元(+32.75%),归属于上市公司股东的净利润1.49亿元(+52.44%),基本每股收益为0.28元,业绩在1季度预告区间内,符合预期。其中2017Q2单季度实现营收6.93亿元(+54.72%),归母净利润0.91亿元(+56.05%),单季度营收和净利润再创历史新高。维持公司2017-2019年EPS为0.67/0.87/1.13元,维持“增持”评级,目标价20元。

 

    维持广汽集团(2238)“增持”评级

    市场担忧公司2017年高速增长即顶点,2018年后业绩不能继续增长,国泰君安认为广汽传祺的产品质量大幅提升,预计全新7座MPV-GM8销量将超过3万台, 2018年业绩实现30%以上增长。上调2017/2018年的EPS预测至2.60/3.41港元(原为2.60/3.10),维持目标价28港元,维持“增持”评级。

相关报告

国泰君安:维持山东路桥“增持”评级    2017-07-13
国泰君安:保险行业将呈现强者恒强的格局    2017-07-12
国泰君安:首次覆盖 建议“增持”厦门钨业    2017-07-11
国泰君安:中报来临,周期心已动?    2017-07-10
国泰君安:建议增持广汽集团    2017-07-07
国泰君安:建议增持格力电器    2017-07-06
国泰君安:建议增持宏发股份    2017-07-04
国泰君安:风险偏好有限修复驱动龙马扩散可期    2017-07-03
国泰君安:三角度把握种业投资机会    2017-06-30
国泰君安:建议增持精测电子    2017-06-29
国泰君安:布局酒店龙头    2017-06-28
国泰君安:建议增持中国铁建    2017-06-27
国泰君安:风险偏好驱动市场结构    2017-06-26
国泰君安:稀土价格上涨 业绩较好公司受益    2017-06-23
国泰君安:电解铝板块风险偏好有望上扬    2017-06-22
国泰君安:国改蓝筹催化加速 价值重估四线选股    2017-06-21
国泰君安:建议增持大亚圣象    2017-06-20
国泰君安:五因素驱动龙马的切换扩散    2017-06-19
国泰君安:品牌建材龙头股估值依然享有折价    2017-03-16
国泰君安:布局进口替代主题时机已到    2017-03-17
国泰君安:围绕盈利改善 看好“龙马”行情    2017-03-20
国泰君安:国网定调“一带一路”    2017-03-21
国泰君安:建议增持欧菲光    2017-03-22
国泰君安:建议增持宇通客车    2017-03-23
国泰君安:建议增持凯撒旅游    2017-03-24
国泰君安:“龙马”行情延续 周期消费两手抓    2017-03-27
国泰君安:建议增持中国医药    2017-03-28
国泰君安:建议增持力盛赛车    2017-03-29
国泰君安:建议增持青岛海尔    2017-03-30
国泰君安:短期回调不改龙马行情    2017-03-31
国泰君安:雄安新区设立 京津冀双翼待飞    2017-04-05
国泰君安:煤机装备需求复苏趋势即将确立    2017-04-06
国泰君安:建议增持葛洲坝    2017-04-07
国泰君安:“龙马行情”如期展开 把握主题性机会    2017-04-10
国泰君安:三重共振吹响环保板块冲锋号    2017-04-11
国泰君安:雄安打造绿色生态城市 装配式建筑迎良机    2017-04-12
国泰君安:内蒙板块三大主题迎来投资机会    2017-04-13
国泰君安:横空出世千年计 雄安双雄领风骚    2017-04-14
国泰君安:乐观情绪仍在 关注结构性主题机会    2017-04-17
国泰君安:建议增持上汽集团    2017-04-18
国泰君安:建议增持泸州老窖    2017-04-20
国泰君安:7座SUV将成汽车行业主要利润增量来源    2017-04-21
国泰君安:关注政策催化确定性机会    2017-04-24
国泰君安:股票市场对监管风暴或已过度反应    2017-04-25
国泰君安:建议增持飞科电器    2017-04-26
国泰君安:园林PPP是二三季度最看好的板块    2017-04-27
国泰君安:建议增持碧水源    2017-04-28
国泰君安:底部区间震荡 布局龙马行情再发力    2017-05-02
国泰君安:食品饮料板块业绩增速改善 白酒龙头全面复苏    2017-05-03
国泰君安:煤机行业乐观因素持续积累 量变终将推动质变    2017-05-04
国泰君安:建议增持恺英网络    2017-05-05
国泰君安:握紧龙马 穿越金融监管震荡市    2017-05-08
国泰君安:油价回升 改革冲刺    2017-05-09
国泰君安:建议增持山东精密    2017-05-10
国泰君安:建议增持长城汽车    2017-05-11
国泰君安:建议增持万润股份    2017-05-12
国泰君安:监管冲击最激烈阶段已过 情绪渐修复    2017-05-15
国泰君安:寿险公司盈利模式变革拉开序幕    2017-05-17
国泰君安:央行首度点名 通信基建战略地位再升级    2017-05-18
国泰君安:4月新能源汽车整体产销回暖    2017-05-19
国泰君安:行业微观结构改善助力龙马价值重估    2017-05-22
国泰君安:增持美亚柏科    2017-05-23
国泰君安:饲料板块渐入佳境    2017-05-24
国泰君安:6月加仓期看好园林“八大金刚”    2017-05-25
国泰君安:市场关注点将从边际增量转向存量结构    2017-05-26
国泰君安:短期情绪修复 小反弹不改观察期格局    2017-05-31
国泰君安:非金属材料手机外观将先后爆发    2017-06-01
国泰君安:建议增持陕西煤业    2017-06-02
国泰君安:夜游经济点亮城市新名片    2017-06-05
国泰君安:建议增持创新股份    2017-06-06
国泰君安:关注粤港澳大湾区房企标的    2017-06-07
国泰君安:短期市场企稳 拥抱龙马扩散    2017-06-08
国泰君安:中盘蓝筹崛起    2017-06-09
国泰君安:把握龙马扩散切换投资机会    2017-06-12
国泰君安:建议增持天地科技    2017-06-13
国泰君安:消费升级助力改性塑料需求    2017-06-14
国泰君安:建议增持四维图新    2017-06-15