中国证券报记者提问指出,根据冀东水泥公布的三季报来看,归属母公司的净利润同期增长了170.57%。在将部分水泥业务注入新的合资公司后,将采取哪些措施保证自身的营业收入、净利润等不受影响?
冀东水泥董事会秘书刘宇表示,为完全解决冀东水泥与金隅集团之间的同业竞争问题,冀东水泥与金隅集团已于2017年12月签订《股权托管协议》,金隅集团将其持有的剩余水泥公司股权除所有权、收益权之外的权利全部委托冀东水泥管理。
投服中心提问指出,标的公司与金隅集团控制的其他公司存在往来款,标的公司鼎鑫水泥为金隅集团下属关联公司通过通达耐火技术公司提供的9000万元担保,计划于股东大会之前解除。请问相关资金往来是否合规?往来款的解除是否会对标的公司正常经营产生严重影响?
投服中心提问指出标的公司的盈利能力是否存在不确定性。一创投行代表指出,一方面标的整体有较强盈利能力,另一方面由于2014年、2015年水泥行业存在产能过剩问题,水泥企业经营普遍不太理想,这个情况已经在2016年和2017年有明显好转。
投服中心提问指出本次重组是否会对金隅集团产生不利,金隅集团董事会工作部部长张建锋指出,并不存在不利情况,金隅集团实现对冀东水泥的控股后,两者仍然存在同业竞争问题且产权方面尚未理顺,本次重组有利于解决上述两个问题,重组完成后金隅集团仍然是冀东水泥的间接控股股东。
投服中心提问指出上市公司为何选择将金隅集团下属水泥标的分批注入合资公司,而不采取一次性注入的模式。一创投行相关负责人表示,先行注入的标的具有较强的盈利能力,选择分批注入是考虑到区域整合原因。
第一创业证券承销保荐有限责任公司执行总经理罗浩介绍,为尽快解决冀东水泥与金隅集团之间的同业竞争问题,冀东水泥拟对本次重大资产重组原方案进行重大调整。
冀东水泥董事、财务总监任前进介绍重组标的情况,以10家标的公司合计的水泥熟料产能计算,10家标的公司水泥熟料产能约占京津冀地区水泥熟料产能的17%,标的公司在京津冀地区的水泥市场具有领先优势。
冀东水泥董事会秘书刘宇表示,本次交易进一步提升冀东水泥在华北地区,尤其是京津冀地区水泥市场占有率和市场竞争优势,避免重复投资,降低产能过剩风险,符合行业发展趋势,符合公司及金隅集团长期发展需要和全体股东利益。
金隅集团副总经理、冀东水泥董事长姜长禄表示,本次重组完成后,冀东水泥与金隅集团之间的同业竞争状况将得到有效改善,同时公司水泥业务规模将显著扩大,主营业务及核心竞争优势进一步突出。
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