媒体提问环节,中国证券报记者率先提出两大方面问题:1、云南城投原有业务的情况如何?今年以来相关地产项目的拿地、新建等情况如何?对于市场上存在的上市公司负债较高、缺乏造血功能等的议论,公司方面作何回应?云南城投在西南、西北等多省市布局情况?未来在这块业务有怎样的规划?
云南城投财务总监杨明才表示,上市公司的负债主要在优质项目和优质资产,负债名下的资产是比较优良的。另外,得益于大股东的支持,公司融资渠道比较广泛,给公司的融资提供了很好的支持,上市公司在财务方面比较安全。
独立财务顾问招商证券王鹏回答投服中心提问时表示,此次收购估值是11倍多,估值相对合理。此外,成都会展持有的经营性业务每年收入在7到8亿元左右,为公司贡献3亿元左右的利润,可以为公司提供稳定的现金流。
投服中心提出了四大方面问题:一是标的资产估值是否合理;二是盈利预测是否可以实现;三是信息披露是否充分;四是本次交易及标的资产是否存在相关法律法规风险。
成都环球世纪会展旅游集团有限公司董事、总经理徐玲表示,成都会展将坚持走“专业化、市场化、品牌化、国际化”的路线,不断增强公司发展的战略纵深,合理进行区域扩张,科学规划发展路径,进一步增强公司的经营能力,实现公司全国性市场的拓展、产业升级,最终实现产业融合的终极目标。
云南城投独立董事娄爱东表示,本次交易完成后公司的盈利能力将得以大幅度提升,本次交易有利于增强公司持续经营能力和抗风险能力,符合公司全体股东的利益。同时,为本次交易服务的各中介机构具有充分的独立性,并且评估假设前提合理,评估定价公允。
云南城投董事长许雷表示,次交易评估机构采用资产基础法与收益法对标的资产进行预估,并采用收益法预估结果作为标的资产的预估值。
云南城投董事长许雷表示,本次交易标的是区域内龙头企业,具有较强的盈利能力和健康的财务状况。此外,成都会展盈利能力较强,成都会展及其资产将进入上市公司,可以增强上市公司持续盈利能力和抗风险能力,从根本上讲完全符合公司股东的利益。
独立财务顾问招商证券王鹏在介绍本次重大资产重组预案时表示,本次交易完成后,上市公司控股股东仍为云南省城市建设投资集团有限公司,实际控制人仍为云南省国资委,本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。不构成重组上市。
云南城投董事会秘书李映红主持说明会
重组说明会现场