6月12日，四川长虹(600839.SH)发布公告称当天召开的公司董事会会议通过了《关于发行分离交易的可转换公司债券的议案》，计划发行分离交易可转债人民币30亿元，即3000万张债券，债券期限为6年。

　　在去年提交的28亿元A股定向增发方案被否后，四川长虹一直在寻求新的融资方案，因为包括虹欧等离子屏项目在内的很多在建项目都需要新的资金投入，而四川长虹还面临着10亿元短期债券的偿还问题。

　　30亿元可转股债

　　根据四川长虹的董事会会议通过的《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》，指出根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司的实际经营情况和相关事项进行逐项检查，四川长虹符合现行发行分离交易可转债的条件。

　　根据其公告，是次分离交易可转债不超过总额的80%向原股东优先配售，原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。

　　对于这次发债成功的可能性，四川长虹有关人士表示，“发债还需要等待6月30日的股东大会审批通过，之后还需要中国证监会的审批，不过审批程序要比增发简单得多，最后通过的可能性也大大增加，发债的具体利率水平及利率确定方式将由公司董事会和主承销商协商确定。”

　　四川长虹其实备有发债不成功的备选方案，募集资金到位时间与项目进度要求不一致，四川长虹将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

　　值得注意的是，这次发行后，四川长虹由于利息问题其财务费用将大大增加，可能会因为可转股债导致的公允价值变动而影响到公司的净利润。

　　其公告还指出，本次发行分离交易可转债募集的资金30亿元，其中10亿元用于PDP显示屏及模组项目，主要是增资四川虹欧显示器件有限公司使其成为四川长虹的控股子公司；5亿元用于数字电视项目；剩余的15亿元用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中偿还银行贷款10亿元。