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淡水河谷全球增发筹集“并购费”
融资114.5亿美元
作者:李豫川 发布时间:2008-07-29 08:50 来源:中国证券报·中证网

  全球第二大矿业巨头——巴西淡水河谷公司上周成功完成了其全球股票增发计划,扣除相关费用,此次全球增发可融资114.5亿美元,这也是巴西公司有史以来最大规模的全球股票增发项目。淡水河谷将把此次增发股票所筹集的资金用于其战略性并购项目,以及提高财务灵活性等方面。

  根据淡水河谷公布的计划,它此次向全球投资者增发256,926,766股普通股和164,402,799优先股股票,其中包括以美国存托股票(ADSs)形式发行的80,079,223股普通股和164,402,799股优先股。巴西国内投资者可以每股46.28雷亚尔的价格申购普通股,其国内发行的优先股则为39.90雷亚尔;ADSs普通股每股定价29美元,ADSs优先股每股定价25美元。

  进军欧元区市场

  完成此次全球增发之后,淡水河谷的ADSs普通股和ADSs优先股也将在欧洲证交所巴黎市场(Euronext Paris)挂牌上市,交易代码分别为VALE3和VALE5。此前,淡水河谷的股票已经在巴西圣保罗证券交易所和纽约证交所上市。

  淡水河谷公司CEO阿格内利7月21日在巴黎表示,公司股票在纽约和巴黎股市上交叉挂牌交易,是淡水河谷进入欧元区市场、吸收欧洲投资者的关键步骤。

  纽约泛欧交易所集团副首席执行官让-弗朗索瓦·西奥多表示,淡水河谷在欧洲证交所实现交叉上市,使上市公司可以面向跨越欧美大陆多个时区的投资者,同时以全球最重要的两种货币——美元、欧元融资和交易。
 
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