2001年7月，一份18亿元的联想采购意向书惊动业界：国内最大的IT厂商联想集团与全球六大液晶显示器生产企业签约，携手推进液晶电脑在中国的普及。这一事件被业界视为里程碑，有人说它标志着中国PC市场全面进入液晶时代。

    有资料显示，目前中国已成为全球液晶显示需求增长最快的地区，液晶材料的生产量已占全球产量的20％，年生产能力达20吨，已进入液晶材料生产大国之列。然而，据权威人士分析，一直以来，我国生产的液晶材料只能在低端市场徘徊，高端市场需求几乎为零。这样的产业结构如何能应对2002年以后中国的市场需求……

    权威数字

    “2000年全球液晶产业在IT业及通讯产业的带动下获得了高速增长，市场规模达到220亿美元，比上年增长30％。中国的液晶产业也在这一年得到了高速发展。根据行业协会的统计，中国境内目前有从事LCD产品、材料、设备及相关贸易的企业及科研单位120多家，除近20家日、韩、台独资企业外，协会在册的主要生产制造企业约50家。

    “这50家企业总投资约7.2亿美元，从业人员2万余人。2000年全行业销售总值54.6亿元，比上年增长34％，出口创汇5亿多美元。”

    这是2001年10月中国液晶行业协会上海年会的年度报告中所显示的权威数字。

    它为中国液晶材料产业的存在、发展提供了理由和背景。

    液晶行业拥有的三大特点：高技术附加值；劳动密集型；快速发展。有众多材料显示，液晶行业属景气循环快速的新兴产业，同时又是高技术资本密集产业。由于这些特点的影响，作为液晶显示器LCD产业上游材料中最重要的一种，液晶显示器的基本组件液晶材料，在我国的国产化程度、进口替代品的满意度，将直接影响众多相关行业的成本和产品质量。

    因此，关注和透视液晶材料产业至关重要。

    在有关LCD产业市场分析的报告中明确显示： LCD已成为全球光电显示主流。关于这一点国外一家权威机构做过调查，让用户在同价位的15英寸液晶显示器和17英寸纯平显示器之间进行选择时，有83％的用户选择购买前者，并且这部分用户当中还有15％的用户是购买液晶显示器产品的忠实客户，他们根本不会考虑纯平显示器。因此，一旦液晶显示器的价格门槛被打破，就一定能够迅速成为市场主流。 于是有人预测， 至2003年，全球光电显示器市场的LCD产值规模将接近200亿美元，大于其他任何类显示器系统的规模，而且未来数年仍将持续增长。

    从LCD下游应用市场的分布来看，笔记本电脑所占比重最大，产值占有率高达50％左右；液晶显示器产值成长潜力最大，明年产值成长逾两成。但是目前液晶显示器在全体显示器市场中的占有率还不到一成，显然这里会成为未来的重要战场；移动电话也会是仅次于液晶显示器的第三大市场，目前占有率达7％，必将还有增长；而未来各种新应用产品的发展（如液晶电视），会成为LCD的巨大潜在市场。

    这两组数字在充分展示液晶显示器LCD在全球市场的强势增长空间的同时，也为液晶显示器LCD的基本组件液晶材料的市场需求作了最好的注解。

    人们也许还在回味1999年以来，全球通信、网络、便携式产品热卖的盛况，包括移动电话、个人掌上电脑（PDA）等，然而已有权威预测，未来几年该领域的复合成长率皆超过3成以上，估计明年手机的产值将近35亿美元，可能会造成供货吃紧的状况，这会成为未来成长的主要动力来源。这些对于液晶材料产业来讲无疑都是好消息。

    低端市场的虚假繁荣

    人们相信，液晶显示器凭借其无辐射、无闪烁、体积小、能耗低等特点，会引领中国老百姓步入科技、健康、环保、时尚的“液晶电脑时代”。然而这中间的关键环节正是液晶显示器LCD产业上游材料中最重要的一种、液晶显示器的基本组件——液晶材料。

    由于液晶的形态介于固态和液态之间，不但具有固态晶体光学特性，又具有液态流动特性，而液晶的物理特性导致它会产生光电效应，通常被视作是显像产品的良好材料。液晶具有黏性（visco－sity）、弹性（elasticity）和极化性（polarizalility）。液晶的黏性和弹性从流体力学的观点来看，可说是一个具有排列性质的液体，依照作用力量不同的方向，应该有不同的效果。就像是将一把短木棍扔进流动的河水中，短木棍随着河水流着，起初显得凌乱，过了一会儿，所有短木棍的长轴都自然的变成与河水流动的方向一致，这表示着次黏性最低的流动方式，也是流动自由能最低的一个物理模型。

    液晶的弹性反应，表现在对于外加的力量，呈现出方向性的效果。也因此光线射入液晶物质中，必然会按照液晶分子的排列方式行进，产生自然的偏转现像。而液晶分子中的电子结构，都具备很强的电子共轭运动能力，所以当液晶分子受到外加电场的作用，便很容易被极化产生感应偶极性，这也是液晶分子之间互相作用力量的来源。而液晶显示器，就是是利用液晶自身的光电效应，藉由外部的电压控制，再通过液晶分子的折射特性，以及对光线的旋转能力来获得亮暗情况，进而达到显像的目的。

    由于上述原理，液晶材料的应用范围较广。 从各式家电、信息、通信及工业产品，只要是需要显示的器具，都需使用。如电子表、计算器、简单的掌上游戏机、电子字典、移动电话、商务通、低档笔记本脑、彩色笔记本电脑等。

    为此，我国很早就着手于液晶材料的研发,其历史最早可追溯到1969年，如果从1987年清华大学在石家庄建立联营液晶材料厂，生产TN液晶算起，至今已有14年。经过这10多年的努力，我国液晶材料从无到有，已逐步形成了相当规模的产业，年生产能力将达20吨，国际上已将我国视为液晶材料生产大国。据统计，2000年我国5家液晶材料厂共生产液晶16吨，销售产值1.5亿元，仅石家庄实力克液晶公司就销售10吨液晶，销售额近9000万元。此外，烟台万润精细化工公司、西安现代化学研究所也都有液晶材料（或单体）供应。

    对于生产液晶材料及LCD的制造设备、测试仪器，我国已能批量生产其中的一部分。据了解，目前清华液晶工程有限公司已能为LCD厂家提供玻璃切割机、盒厚测量仪等十多种设备仪器，并正在研制喷粉机，激光修补机等产品。东莞中堂万亿达电路板设备厂可生产各种清洗机、显影机、蚀刻机、脱膜机等生产设备。目前设备厂家正谋划与国外合作生产更大范围的设备，有消息称，今后3—5年内，在我国，该领域设备仪器的研制生产将会有一个较大的发展。

    从液晶材料的整体产业格局来看，由于TN/STN－LCD制造技术成熟，进入资本障碍不高，我国挟其成本优势，大举投入TN/STN产品生产，近年来新生产线投产顺利，尤其是小尺寸TN－LCD产品，在全球市场占有率已超过1/3，成为该领域全球生产重要基地。目前我国液晶材料的国产化率比较高，除普通TN型材料已高度国产化外，我国生产的满足宽温低阈值等特殊要求的TN材料也已国产化， 而STN材料已开始批量生产，结束了我国STN材料完全依赖进口的局面。据统计，我国液晶材料的国产化率可达70％以上。

    然而，从各种指标上看，国产液晶材料始终在低端市场徘徊，来自彩色笔记本电脑等高端市场的需求几乎为零，用于高端市场的液晶材料全部依赖进口。看似生产能力强、年产量大的国产液晶材料并不能满足快速发展的国内液晶显示器市场的需求。

    “瓶颈”

    由于采用液晶材料TN、STN及TFT制造的液晶显示器，因其利用液晶分子扭转原理的不同，在视角、彩色、对比及动画显示品质上有高低差别，使其在产品的应用范围分类亦有明显区隔。单纯矩阵驱动技术目前则以扭转向列（TN）、以及超扭转向列（STN）为主，目前的应用多以文书处理器以及消费性产品为主，这两类液晶材料是目前国内大量生产的。然而以液晶显示技术所应用的范围及层次而言，主动式矩阵驱动技术是以薄膜式晶体管型（TFT）为主流，多应用于笔记型计算机及动画、影像处理产品,这类材料在我国目前尚处于弱势。

    有资料显示：在LCD下游主要应用市场中，除笔记本电脑、移动电话、PDA、汽车卫星导航显示器等产品每年快速成长外，目前TFT－LCD在全球PC显示器的占有率不到一成，液晶电视的占有率更低。如果LCD的价格出现下滑，虽然短期内将压缩业者毛利，但同时引发市场的替代效果，当价格愈接近CRT显示器时，消费者选择高品质产品的诱因愈大，这样必然加速液晶显示器逐渐取代传统CRT显示器。以全球每年1.2亿台的PC市场计算，并以每年15％左右速度增加，如此庞大的目标市场将成为LCD重要侵蚀目标；而如果LCD朝更大尺寸技术突破，未来每年近亿台的彩色电视机市场，将是LCD下一轮更加庞大的目标市场，因为目前有人估算过，液晶电视正在以每年3成以上的成长率超速成长。

    液晶材料市场的趋向已然为中国液晶材料产业提出了新课题，后续产品的开发成为众人瞩目的焦点，而目前业界人士最为担忧的，却是中国的产业现状和所具备的各种客观条件是否有能力担负起解决这一课题的重任。

    细致分析不难看出，虽然时下中国液晶材料产业的存在表面繁荣，但液晶材料以TN及STN为主，运用范围主要在低端市场，这种状况的原因在于TN及STN所需的技术及资金需求相对较低。而进入高端市场的TFT液晶显示器所需的资金投入以及技术需求较高，虽然有消息称，今后3—5年内，在我国，该领域设备仪器的研制生产将会有一个较大的发展。但就此情况，一些熟悉内幕的业内人士表示，在整个产业升级的过程中存在着巨大的瓶颈，突破这一瓶颈不仅有技术、设备、生产线的问题，更重要的还有资金问题,这将使高端市场完全依赖进口的局面很难打破。

    国际压力

    与国内相比，国外液晶产业不仅历史长，技术力量雄厚，而且融资环境较好。虽然最早发现液晶的是欧洲人，但把液晶用于显示器的是美国人，而最终液晶材料形成产业是在日本。目前日本和德国的液晶材料产业较为超前，有数据证明，全球LCD上游材料由日本独占。这不仅在于日本进入LCD产业甚早，关键是日本研发拥有许多制造技术专利，远远领先韩国、台湾厂商，大部分的LCD材料连欧美大厂都无法与之竞争，占成本比重最重的几个项目，包括彩色滤光片、驱动IC、背光板、偏光板及玻璃基板等，日本厂商的占有率皆在8成左右，控制了主要关键零部件，自去年底以来，便因驱动IC大量缺货，没有稳定货源的LCD面板厂商，严重被耽误出货进度。但近年来加入生产行列的厂商剧增，竞争十分激烈，仅台湾八家TFT－LCD面板厂商，今年投资总额逾千亿台币；而TN/STN型LCD，由于日韩厂商逐渐淡出市场，台湾厂商相对空间增加。有消息称，中国台湾液晶显示器市场占有率目前已稳居全球第一。

    台湾因1998年后LCD面板厂商大举进入，创造了上游材料庞大商机而形成今天的繁荣景象。近期中国台湾液晶显示器出货量的持续增加为国际市场刮目，仅2001年第一季度在全球市场中的占有率达46％，预计第二季度超过50％目标也基本达到，已稳居全球第一位的宝座，并大幅度超越也是后起之秀的主要竞争对手韩国。

    中国台湾资策会MIC资料显示，中国台湾2001年第一季度液晶显示器的出货量约为117万台，比2000年同期增长1.49倍，预计2001年台湾液晶显示器的出货量约为842万台，将比2000年增长两倍，2000年台湾液晶显示器在全球市场中的占有率约为45％，2001年第一季度就为46％，预估2001年全年约为56％。

    韩国显示器厂商向来是中国台湾地区厂商的主要竞争对手，2001年在显示器产品上双方各有下降及增长，但在液晶显示器的竞争力上韩国显然输给了中国台湾。韩国厂商2001年第二季度液晶显示器的订单明显出现停滞现象。

    有观察人士分析，中国台湾和韩国近期在液晶材料产业的崛起主要缘于近年来STN－LCD需求市场集中于亚洲。

    由于亚洲地区具有生产优势，通信、消费性产品产量众多，对中小型尺寸LCD需求庞大，近年来STN－LCD的需求量跃居全球之冠，1999年全球占有率达45％；而欧洲地区则是因为手机面板需求强烈，对STN－LCD需求仅次于亚洲，占全球24％，但欧洲主要手机大厂逐渐将生产线移于亚洲，这样未来亚洲面板需求将只增不减，相反欧洲的比重则会下滑。

    通观国际液晶材料市场，面对强手如云的欧亚诸国，不论技术还是生产线均处于幼稚期的中国液晶材料产业，在竞争中俨然蜷缩一隅，甚至连国内飞速发展的高端市场也只能拱手相让。

    动力引擎

    尽管近年来我国液晶材料产业有了长足的发展，但是面对信息产业发展的巨大市场需求，尤其是日本、韩国、中国台湾在液晶材料产业方面的迅速发展,我们不仅在整体的技术水平上没有明显地缩短与强手的差距，就是在发展速度上也远远不能满足国内对液晶产业的要求。

    面对巨大的产业发展瓶颈,正像有关业内人士所担忧的那样,中国液晶材料产业徘徊不前,基于自身的幼稚与较薄的积淀,根本无法“破冰”而出。

    为加快发展液晶材料产业，有关部门已充分意识到应当加大发展力度，重点攻克TFT－LCD等重要技术与产品；加快现有企业的升级换代，以适应IT工业要求。但实际操作中，产业升级遭遇重重阻力。最典型的例子：备受中国企业评价协会《中小企业发展问题研究》课题组关注的中国液晶材料行业的龙头企业——石家庄实力克液晶材料有限公司，在长达10年技术、设备积淀的基础上，这家公司经过短短的4年，一举跃居全球第四大液晶生产企业，仅排在德国的MERCK、日本CHISSO、DIC之后。公司总资产上亿元，拥有高精尖人才近百人，液晶材料产品在国内市场占到70％的份额、国际市场30％，位居国内同行业之首。该公司财务报表显示，2000年，公司实现产值1.1亿元，销售额10194万元，创汇450万美元，远远领先于国内同行企业。然而，据了解，如此辉煌的业绩基本上建立在大批量的TN、STN液晶材料产品上，高端产品没有开发，高端市场更无法触及，产品销售空间仅限于低端市场。

    面对国内外IT市场的巨大诱惑，类似于“实力克”这样的拳头企业如何能耐得住性子不勇往直前？

    内幕人士道明原委：资金是产业升级遭遇阻力的关键环节！除此之外当然还有技术关、生产设备关。

    由于液晶材料产业整体规模较小，产品相对单一，长期以来被国家财政投资忽略；而社会游资对这一细小行业相对陌生，股权融资十分困难。这样即使有关方面提倡企业资产重组，走联合之路，形成规模生产，也无法顺利实施。

    与此同时， LCD产品制造上下游所需技术层面极广，技术障碍颇高，而由于成本竞争考虑，大型化面板产能规划已不可避免，因此设厂成本愈来愈高，已然成为极度高资本密集产业，资金取得再次成为难题。由此不难看出，要想突破国内液晶材料产业存在的瓶颈，必须认识、抓住制控瓶颈的动力引擎——资金。

    涌向前台的问题

    正当联想集团在中国掀起一场轰轰烈烈的液晶显示新“视”界革命之时，液晶材料产业也在涌动价格竞争的暗流。

    在国际上，由于液晶材料产业属于高技术及资金密集型产业，厂商进入障碍高，因此供给面成为价格主要决定因素。1993年之后日本LCD大厂纷纷扩大产能，使1995年下半年生产量大于市场需求，价格大幅滑落50％，但当时通过缩小LCD与传统显像管的价格差距，促进LCD产品推广，1996年便引发了新一波需求高峰，日本厂商持续扩厂，加上韩国大企业急起直追，1997年底后进入另一波供大于求，直到1998年第四季开始复苏。从1998年年底，日、韩及台湾厂商进一步增加产能，仅在今年一年之内，全球新旧产能已增加一倍，尤其以台湾产能增加最大，在今年达到高峰，价格从上半年高点急速滑落，有机构预估年底时将跌破1998年底创下的新低价格，全年跌幅近30％。

    整个液晶材料产业庞大的产能等待需求量尽快赶上。

    在国内，生产能力极强的几家液晶材料企业也不甘寂寞，在暂时产业升级无望的前提下，一致选中增加产能的路子，以此为出发点自然而然卷入了价格战。犹如家电业跳水一般，国产液晶材料企业的价格战一度进入成本价以下，而颇令业界忧心的是，国内液晶材料企业的大战并非如国际上的一波一折、起落有序，相反，只能看到低价战越打越烈，毫无回升的苗头。

    “冰破”何时？

    很显然，中国液晶材料产业已经处于某个重要的“拐点”，明知道前面有巨大的产业增长空间，核心问题却是能否打破坚冰，逃离自身的“幼稚期”。肩负着这样的时代重任，中国液晶产业显得步履蹒跚，要越过“拐点”，做到“冰破”，无疑是一条曲折之途，从低端市场进入高端市场，从技术升级延伸而至产业升级……

    于是，有专家建言——

    “十五”期间，国家产业政策应有所倾斜，加大投资力度，重点关注高档TFT－LCD等重要技术与产品，用以整体提升我国液晶行业水平。对于STN技术关键是要提高产品的成品率。仪器设备生产线的投入不足，要提倡并积极推进原材料及仪器设备的国产化；

    面对新一轮液晶投资热，要统筹规划，不能盲目发展。应当总结历史的经验教训，避免盲目投资，重复引进。缩短与世界水平的差距，要选择高起点切入，不然风险太大，不但缩短不了差距，反而成了包袱。液晶材料企业不易形成规模经济，重点放在企业重组上；

    与此同时，研发仍要跟上，尤其在当前我国液晶产业整体水平落后于人的情况下，引进技术虽不可缺少，但必须拥有自己的研发队伍，这是提升产品竞争力的关键，凡此种种。

    还有一种理论：液晶材料产业要想打破坚冰必须先打破价格门槛。由于最终决定液晶显示器价格高下的因素是技术问题，所以依理类推打破价格门槛首需打破技术关。

    然而，随着科技发展速度的加快，产品进入市场的时间越来越短，更新换代越来越频繁。如纯平显示器步入主流市场只用了一年多时间，而当初CRT球面显示器步入主流市场则用了4年多时间，其他领域的产品也有相似之处。在这种背景下，新技术将很快老化，而国内外技术领域原本存在着差距，中国液晶材料产业将背负双重重压，外加上产业本身资金血流不济，很难想象“冰破”何时！（中国经济时报）