中信证券拟来港发行不逾发行后总股本约10%股H股份，另设15%超配权，招股股份9成配售，1成公开发售。对于其来港上市的承销商也选定，除同系信银国际担任保荐人及主承销商，内地四大行的投行亦出任承销团主要成员及联席帐簿管理人。相反一众外资大行如高盛、大摩等，今次均无缘担任主承销商，令中信证券上市的承销团队几乎清一色为中资机构。
中信证券H股来港上市中资券商包揽...
据香港媒体报道，中信证券H股来港上市保荐工作完成“选美”，除同系信银国际担任保荐人及主承销商，内地四大行的投行亦出任承销团主要成员及联席帐簿管理人。相反一众外资大行如高盛、大...
中信证券香港上市敲定承销商 外资...
中信证券作为内地最大券商，近年亦锐意发展海外业务，故一直视欧美投行为竞争对手，今次拒绝外资行参与上市计划，一来免得外资行窥探中信证券的商业秘密，二来亦反映中信对自身实力的信...
中信银行A+H配股预计6月完成
中信银行董事会秘书罗焱表示，去年上半年启动的260亿元人民币A+H配股融资计划，目前正按照时间表有序推进，预计今年6月末完成。
中信证券发H股目的不是融资而是国...
“融资不是目的，主要是国际化的一步考量。”接近中信证券的人士表示，目前中信证券的净资本水平在国内遥遥领先，业务承接能力短期内不受净资本的限制；中信证券希望的是通过发行H股获得...
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