挂牌当天,周大釜市报14港元,低于15港元的招股价,随后曾低见13.66港元,成交额已超过18亿港元。新华人寿开市报26港元,同样低于28.5港元的招股价,后曾低见25.9港元。
港交所资料显示,周大福以招股价区间下限定价,集资净额约152.6亿港元,其香港公开发售部分获得逾5倍超额认购,国际配售亦获少量超额认购。新华人寿同样以招股价区间下限定价,其香港公开发售部分并未获得足额认购,但国际配售部分获轻微超购。
此次新华人寿全球发售股份数目为3.58亿股,其中香港发售股份996.35万股,国际发售3.48亿股,每股H股发售价定为28.50港元。
与H股同步进行的A股上市进程也即将结束,A股发行价定为每股23.25元人民币,将于本周五在上海证券交易所上市。
此次周大福IPO,首次公开募股10.5亿股,发行定价15港元,为招股价区间15港元至21港元的下限;集资净额约157亿港元。按此算总市值约1500亿港元。这较之前投行对周大福2400亿-3000亿港元的估值,缩水了接近一半。