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特步或以每股4.05至5.5港元招股
作者: 发布时间:2008-05-16 15:30 来源:世华财讯
    有消息称,内地体育用品零售商特步中国,以每股4.05港元至5.5港元招股,此次发售5.5亿股,集资额最多30.25亿港元;该股将于6月3日上市。

    综合外电5月16日报道,有消息称,内地体育用品零售商特步中国,以每股4.05港元至5.5港元招股,发售5.5亿股,当中90%为国际配售,10%为公开发售,集资额介乎22.28亿港元至30.25亿港元,每手500股,计及手续费及交易征费(约1%),入场费为2,277.75港元,另有15%超额配股权。

    特步主要从事体育用品,包括鞋履、服装及配饰产品设计、开发、制造及市场推广,并拥有特步品牌和柯林品牌以及根据06年11月1日订立的迪士尼许可协议,拥有中国特许使用权的迪士尼运动系列品牌进行销售。

    特步在福建省泉州市自设生产厂房,于07年底经营12条鞋履生产线,年产能1,150万双鞋履产品。于07年底开始自行生产服务,共经营12条服装生产线,年产能约100万件服装产品。

    根据初步招股文件披露,特步07年度纯利为2.22亿元人民币,较06年升3.4倍。保荐人之一瑞银发表研究报告,预测特步08年纯利为4.74亿元人民币,增长1.1倍,09年盈利为7.47亿元人民币。

    文件披露,私募基金凯雷投资于2007年6月,以可换股贷款协议形式入股特步,持有该公司9.6%股权,凯雷入市价为1.55港元。

    特步5月16日展开路演,预期5月21日公开招股,股份将于6月3日上市。保荐人为瑞银、摩根大通。
 
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