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大摩升蒙牛评级至增持 上调目标价至24元

作者:来源:新浪港股2017-09-14 15:24

  大摩升蒙牛(02319.HK)评级至‘增持’ 上调目标价至24元

  摩根士丹利发表报告表示,近期透过对市场及行业渠道了解,基於中国奶业领导公司具有稳健策略及营运环境,相信相关公司可持续保持增长,决定上调对蒙牛乳业(02319.HK) +0.450 (+2.284%) 沽空 $3.88千万; 比率 16.015% 投资评级,由原来‘与大市同步’升至‘增持’,同时上调对其目标价,由原来14.6元升至24元,此相当预测明年市盈率24倍。

  该行指,蒙牛及同业伊利股份(600887.SH)自今年8月以来股价各累升30%及13%,相信是市场对两公司上半年业绩感正面,相信两公司执行及产品策略可推动盈利增长。

  大摩表示,蒙牛现价仅预测明年市盈率19倍、市盈增长率1.1倍,对比本港上市的其他日常消费品股平均市盈率22倍(市盈增长率1.4倍)为低,相信蒙牛管理层的执行策略,可支持其销售呈结构性的改善,毛利率亦可望扩张。该行估计,蒙牛於预测2017年至2019年核心盈利复合增长率达17%。(wl/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-09-14 12:25。)


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