当下,科技股行情如火如荼,市场对机构密集调研TMT行业的高涨热情已司空见惯,然而抛开行业看个股,在3月以来机构调研的293只个股中仍有不少亮点。
随着春季躁动进入尾声,在市场风险偏好提升背景下,从历史经验看,作为市场情绪的风向标,具有机构广泛调研“背书”、估值相对合理,具备业绩高成长性的优质次新股,后续行情值得期待。
38家公司受持续关注
据WIND数据显示,3月份以来机构密集调研的293家上市公司分布在除采掘业之外的27个申万一级行业之中。其中,有38家上市公司此前2个月均有机构调研记录,即38家上市公司连续3个月都受到机构调研。
从市场表现看,上述38只个股,3月份以来,晶盛机电、康泰生物、中国长城、和而泰、创意信息、埃斯顿、中航机电、生意宝、苏宁易购、高新兴、视觉中国累计涨幅均在10%以上,分别达到:33.67%、29.07%、25.19%、23.94%、20.22%、19.38%、19.18%、17.93%、12.56%、12.47%、11.7%。华菱钢铁、闰土股份、柳工、索菲亚、长安汽车累计跌幅较大,依次为,-26.39%、-9.16%、-7.58%、-6.49%、-6.42%。
晶盛机电涨幅最高,公司为国内领先的半导体级晶体生长设备供应商,3月份受到了包括公募、私募、证券公司、险资在内的54家机构调研,关心问题主要有公司目前在手订单、设备产能、蓝宝石业务进展等情况如何以及公司重点回答了会通过与国内领先材料企业、装备企业及地方优秀产业平台的通力合作来切入到半导体大硅片开发领域的问题。
闰土股份虽然3月份跌幅较大,但机构对其调研力度逐月增加:1月份24家机构、2月份36家、3月份102家。公司为染料行业龙头企业,机构对2018年染料行业环保形势重点关注,公司表示,全国及行业环保形势,今后只会越来越严。2月初,环保部提出了下一阶段“全面启动打赢蓝天保卫战三年计划,明确治理思路和具体任务”。染料行业环保趋严是大趋势,利好行业龙头。产能方面,目前公司产品年产能规模如下:分散染料产能11万吨,活性染料产能6万吨,其他染料近2万吨,烧碱产能16万吨,双氧水产能9万吨,氯化苯4万吨,硝基氯苯3万吨,保险粉产能5万吨,关键中间体方面公司已有H酸产能2万吨(其中1万吨仍在技改中),对位酯产能2万吨,并已有还原物产能,目前还没有间苯二胺产能。
此外,公司预计2018年一季度归母净利润为为3亿-3.52亿元,相对于2017年同期的1.6亿元,同比增长87.6%-120.1%;环比增长0-17.3%(2017年四季度为3亿元),超出市场预期。
除闰土股份外,天虹股份、康泰生物、高新兴、拓日新能等4家上市公司机构今年1-3月份的调研力度也在逐月增加。
这38家上市公司在业绩方面均可圈可点,要么业绩增速连年保持稳定,如和而泰、奥佳华等,要业绩增速超预期,如大族激光、中航机电等。