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中信证券晨会纪要-171208

作者:来源:中信证券2017-12-08 08:59

  【研究报告内容摘要】  

    重点推荐

  煤炭行业库存制度点评:长效机制再下一城,行业预期稳定向好

  库存新规的实施将增加短期煤炭补库需求,平抑中长期煤价的波动,有助于提升和稳定上市公司,特别是动力煤公司的业绩预期。板块经过近期的调整,龙头公司的估值优势越发明显,配置上建议选择盈利确定性高且受益于国企改革、产业政策的龙头个股,推荐陕西煤业、兖州煤业、潞安环能、山煤国际。

  总量研究

  债市启明系列20171208:从企业税率降低的视角看美国税改如何影响资金回流美国

  特朗普税改的推出将进一步加快美联储加息步伐,12 月加息已经势在必行,我们认为央行将大概率跟随加息。在市场预期出清前,波动仍然是市场的常态,提示近期风险并建议保持谨慎。但短期内我们仍维持十年期国债收益率在3.8%-4%中枢附近波动的判断不变。

  公司研究

  星网宇达(002829)重大事项点评:携手政府设立基金,布局智能无人产业

  公司作为智能无人系统领域新领军企业,紧抓海洋领域军民融合历史性机遇,“感知+通信+智能+智慧”四大业务高增长,携手北京市经信委与亦庄国投设立产业基金助力外延整合。调整公司2017-19 年EPS 预测至0.47/1.06/1.52 元,维持“买入”评级,维持公司6 个月目标价41.65 元,对应2018 年39x PE。

  


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