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银河证券晨会纪要-180208

作者:来源:银河证券2018-02-08 08:23

  【研究报告内容摘要】   

    今日视点:

  非银行金融:"扶优限劣"的监管思路下,大券商凭借雄厚的资本实力以及强劲的综合实力在业务规模以及资格获批方面均有优势,强者恒强局面延续,预计未来行业集中度会进一步上升,持续看好估值低的大型综合券商投资机会。个股方面,持续推荐中信证券、广发证券以及华泰证券。

  中材科技:短期来看,公司业绩增长的驱动力主要来自于玻璃纤维下游应用的拓宽;长期来看,公司未来发展的重点是以隔膜为代表的新材料领域。我们预计2018 年公司业绩增长的主要来源仍然是玻璃纤维、风电叶片产品,2019 年隔膜产品逐渐达产,将成为业绩增长的主要来源。预计2017、2018 年、2019 年归母净利润8.09 亿元、11.3 亿元、14.7 亿元,EPS 分别为1 元、1.4 元、1.83 元,对应PE20 倍、14.9 倍、11.4 倍。目前公司估值水平相对较低,首次覆盖,给予谨慎推荐评级。   


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