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平安证券晨会纪要-180309

作者:来源:平安证券2018-03-09 09:11

  【研究报告内容摘要】  

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  酒鬼酒*000799*底部坚实,弹性可期*推荐

  核心观点:酒鬼酒发布年报,17年实现营收8.78亿元,同比+34.1%;归母净利润1.76亿元,同比+62.2%。4Q17实现营收3.27亿元,同比+48.1%高于我们+29%的预期;归母净利润0.6亿元,同比+38.6%,基本符合我们+37%的预期和业绩预告。产品聚焦高端,中低档的湘泉及其他产品销量下降。高端产品中,酒鬼酒系列同比大增55%,符合次高端行业整体高增长趋势,价格向五粮液看齐的内参同比增18%,销量同比应有个位数增长。分区域看,湖南所在华中区域同比增幅仅10.9%,省外市场主要是华北区域同比大增103%。公司业务基础已逐渐稳固,复苏呈加速之势。18年,公司明确"高质量、高速度"发展,可能保持高速发展。上调18-19年EPS预测约8%、29%至0.82、1.35元,同比增51%、65%,动态PE约29、18倍,维持‘推荐’评级。    


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