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国泰君安:建议增持中国中冶

分享到微信2017-01-12 09:39 | 分享到: 作者:来源:

  【公司评级】

  建议增持中国中冶

  公司PPP/基建业务加速推进,一带一路利好海外布局,战略重组/国改事项打开未来发展空间,维持预测公司2016/17EPS0.27/0.32元,维持目标价6.06元,对应2016/17年约22/19PE,增持。

  建议增持金杯电工

  公司公告1)将PACK子公司金杯新能源的9.01%共计901万股转让给核心员工;2)是金杯新能源与整车厂山东国金、电芯厂天劲股份合资成立PACK公司,金杯新能源占比28%,我们认为有有利于提振市场对公司在PACK业务继续开拓的预期。维持2016-2018EPS 0.40/0.60/0.88元的预测和目标价18元,维持“增持”评级。

  建议增持中天能源

  产油国联合减产执行,市场对油价预期更加乐观,公司两块加拿大油田New StarLong Run有望在2017-2018年贡献更多利润;长期看好公司打造的天然气全产业链(上游油气田——LNG液化工厂——LNG海运——LNG接收站——天燃气分销)。此外,公司积极成立产业基金,布局油气产业链,为后续石油产业链的一体化打下基础;111日定增过会,消除市场疑虑,我们预计公司将加快后续油气全产业链的布局。上调2016-2018EPS0.45元、0.69元和1.06元,当前股价对应2016-2018PE28/18/12倍。按照行业可比公司201725PE给予17元目标价。维持增持评级。

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