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国泰君安:建议增持泸州老窖

作者:来源:2017-04-20 09:37

  【公司评级】

  建议增持泸州老窖

  公司三大单品均已正式开启提价步伐,爬升态势加速,上调2017-18EPS预测至1.832.26元(前次预测为1.692.19元),参考可比公司给予201825PE,上调目标价至55元(前次预测为42.9元),维持增持,重点推荐。

  建议增持利尔化学

  公司发布2017Q1财报,实现营收5.25亿元(+11.80%),归母净利润0.58亿元(+47.12%),基本每股收益为0.11元;同时公司预计中报归母净利润1.27亿元至1.57亿元,同比增长30%-60%,业绩符合预期。草铵膦新增产能并线影响Q1开工率,后续效益有望继续提升;广安1万吨项目将奠定公司全球草铵膦龙头地位。上调公司2017-2019EPS0.67/0.87/1.13元(原EPS 0.64/0.78/0.93元),目标价由16元上调至20元,对应PE30倍。增持评级。


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