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国泰君安:建议增持中国建筑

作者:来源:2018-02-14 09:45

  【公司评级】

  建议增持中国建筑

  公司公告20181月新签订单1793亿元,同增97%,其中国内/境外新签1725/68亿元,同增94%/260%;地产业务合约销售额266亿(+61%),合约销售面积207万平米(98%),期末土地储备9083万平米。维持预测2017/18/19EPS1.09/1.24/1.38元,增速10%/13%/11%。订单高增超预期,地产价值被低估,受益国改,维持目标价12.09元,对应37%空间,对应2017/18/1911/10/9PE,维持增持。

  建议增持中国化学

  公司公告20181月经营数据,20181月新签订单76亿元,同比增长96%;其中国内新签70亿元,同比增长144%,境外新签6亿元,同比下降40%,实现营收43亿元,同比增长33%。维持预测2017/18/19EPS0.37/0.48/0.56元,增速4%/28%/18%。公司订单高增超出市场预期,并加速向业绩传导,受益朱格拉周期与下游产品涨价,积极切入基建/环保,维持目标价8.32元,对应27%空间,对应2017/18/1922/17/15PE,维持增持。


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