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国泰君安:建议增持皖能电力

作者:来源:中国证券报·中证网2018-03-08 10:09

  【公司评级】

  建议增持皖能电力

  火电盈利能力拐点已至,公司有望优先受益。预计2018年将延续2017用电量需求较快增长水平,叠加煤价有望逐步回归合理区间,火电盈利能力有望逐渐修复。公司作为安徽省地方龙头电力公司,有望优先受益。预计2017-2019EPS分别为0.070.180.21元,对应18PE28倍,维持目标价6.75元,维持“增持”评级。

  建议增持国药控股

  预计公司2017-2019年归母净利润为50.1/55.7/62.5亿元(人民币),对应EPS1.85/2.06/2.29元(人民币),依据分部估值,给予公司整体目标市值为922亿(人民币),对应港币为1136亿,对应公司目标价为41元(港币),较现价17%空间,给予公司增持评级。


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