核心观点：在经济超预期、金融冲击缓解、政策预期升温以及国际接轨加速影响下，中国上市资产存在再定价需求，指数有望向上新高度。
配置方向：
三年决胜期，把握新工业革命三层级盛宴，主题方面四条主线：
1）保总量、补短板，重点推荐轨交、环保设备、高铁、核电板块；
2）制造业中的TMT，重点推荐产业转移、5G、芯片国产化、新能源车、苹果产业链；
3）产业转移，重点推荐受益于“市场规模扩张+抢占国际份额”双重红利的传统机械相关板块；
4）要素重组，重点推荐一带一路、军民融合、国企改革、住房租赁。
