中证网讯(记者 徐金忠 官平)3月30日,国旅联合重大资产重组说明会在上海证券交易所召开,中国证券报作为专业媒体参加此次说明会。会上,华西证券艾可仁在介绍本次交易的基本方案时表示,本次交易不构成关联交易,不构成借壳上市。
本次交易中,国旅联合拟以现金收购新线中视本次增资前40%的股权(对应新线中视本次增资前注册资本人民币40万元),同时拟以现金认购新线中视新增注册资本人民币22.45万元。本次重组完成后公司将持有新线中视51%的股权。根据中企华出具的资产评估报告,以2016年12月31日为评估基准日,新线中视经评估的股东全部权益价值为人民币21172.44万元。经各方协商一致,以前述评估值为基础,本次股权转让的交易价款合计人民币8000.00万元。本次增资的交易价款合计人民币4490.00万元,其中人民币22.45万元计入新线中视的注册资本,其余人民币4467.55万元计入新线中视的资本公积。
艾可仁表示,本次交易公司拟向新线中视的股东毅炜投资收购其持有的新线中视部分股权,并拟向新线中视增资。鉴于新线中视及其现有股东毅炜投资、卢郁炜与公司之间不存在任何关联关系,根据相关法律、法规及规范性文件的规定,本次重组不构成关联交易。同时,本次重组不涉及向国旅联合的控股股东、实际控制人及其关联方购买资产,亦不涉及国旅联合股份变动。本次重组完成后,国旅联合的实际控制人不发生变化。因此,本次重组不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形,本次重组不构成借壳上市。