发行数量1.8亿—4.5亿股，募集资金不超过90亿

　  太平洋证券日前公告称，公司拟以不低于18.93元/股的价格，向不超过十名特定对象非公开发行A股股票，发行数量下限为1.8亿股（含1.8亿股），上限为4.5亿股（含4.5亿股），增发募资额度将不超过90亿元，认购方均以人民币现金方式进行认购。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会，于发行时根据市场化询价的情况与主承销商协商确定。

　　太平洋证券表示，与国内同行业相比较，公司的资本实力和资产规模仍显偏小，在国内仅属于中等规模的券商，无论是公司的净资产还是净资本，与位居前列的证券公司相比仍有很大差距。同时，由于证券公司的业务开展规模与其资本实力密切相关，因此公司拟通过定向增发的方式来募集资金，迅速增加公司的资本金以增强公司实力，进一步加快推进公司业务的发展。

　　太平洋证券4个月前借壳暂停上市的原云大科技，于2007年12月28日登陆A股市场。太平洋证券1月21日发布的2007年度业绩快报显示，2007年公司实现营业收入105201万元，净利润60904万元，基本每股收益0.452元；总资产493325万元，净资产202494万元。

　　据悉，在资金具体投向方面，太平洋证券拟将所募资金投入到以下8个方面：一是优化经纪业务网点布局，扩大经纪业务市场份额，整合与拓展营销服务渠道；二是增加证券承销准备金，增加投资银行承销业务实力；三是适度提高证券投资业务规模；四是在适当时机设立、参控股基金管理公司，并购期货公司；五是开展经有关部门批准的资产管理、权证与衍生品、直接股权投资、融资融券等创新类业务；六是加大研发投入、打造专业化研究团队；七是加大基础设施建设投入，保障业务安全、高效运行；八是适时拓展国际业务。

　　本次增发事宜尚需公司临时股东大会审议批准，并报中国证监会核准方可施行。本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。