本报记者 李宇 香港报道    

　　中国东方（0581.HK）日前宣布，全球最大钢铁公司阿塞洛-米塔尔（Arcelor-Mittal）全资附属公司Mittal Steel将以最少每股6.12港元向中国东方股东提出全面收购建议。业内人士指出，如果该收购成功，外资将首次间接控股内地钢厂。

　　中国东方股份目前继续停牌，直至Mittal Steel及中国东方就无条件强制性全面收购建议刊发公告。

　　中国东方拥有的津西钢铁是中国最大的钢坯生产和供应商之一。Mittal Steel在瑞士注册成立，持有多家从事钢铁业务的公司的权益。阿塞洛-米塔尔是全球最大的钢铁公司，粗钢总产量达1.18亿吨，占2006年全球钢产量约10%。该公司一直积极整合全球钢铁业，目前在超过60个国家拥有320,000名员工，已发展成为全球钢铁生产商，业务遍布欧洲、亚洲、非洲及美洲共27个国家，涉足由新兴至发展成熟等所有主要钢铁市场。

　　本月中旬将提收购建议

　　香港证监会于12月6日公布，裁定阿塞洛-米塔尔与中国东方主席韩敬远，及其控制的Wellbeing Holdings及Chingford Holdings为一致行动人士。因此，阿塞洛-米塔尔取得中国东方28.02%权益，触发《收购守则》下的强制性要约责任。

　　今年6月，中国东方前副主席陈宁宁提出敌意收购中国东方。在敌意收购公布后不久，阿塞洛-米塔尔接触韩敬远，讨论双方合作，目的是阻挠敌意收购及取得中国东方控制权。敌意收购失效后约1个月（11月8日），阿塞洛-米塔尔取得陈宁宁持有的28.02%股权，出资50.2亿港元，相当于每股6.12港元。

　　中国东方和阿塞洛-米塔尔在香港证监会作出裁定之后，于12月6日晚间发表公告，阿塞洛-米塔尔全资附属公司Mittal Steel和中国东方将尽快及在任何情况下不迟于2007年12月19日，就将由Mittal Steel提出的无条件强制性全面收购建议另行发表公告，该公告将载有无条件强制性全面收购建议的其他条款。

　　在收购陈宁宁所持的28.02%股权后，Mittal Steel及其一致行动人共持有中国东方73.13%股权，其他股东则持有26.87%股权，约为7.86亿股。

　　Mittal Steel的意向为在无条件强制性全面收购建议结束后，维持中国东方在联交所的上市地位，Mittal Steel将在适当时候向联交所承诺，于无条件强制性全面收购建议结束后，采取适当措施，包括减持中国东方股权，以确保股份维持足够公众持股量。

　　Mittal Steel亦确认，由于其按每股6.12港元收购陈宁宁在中国东方的28.02%股权，根据收购守则的条文，向股东提出无条件强制性全面收购建议的条款，不得逊于收购人或其一致行动人士向陈宁宁收购其于中国东方的28.02%股权时所提出的条款，因此，该无条件强制性全面收购建议的收购价不得低于每股6.12港元。

　　双方将展开业务合作

　　此外，中国东方宣布，于2007年11月9日，阿塞洛-米塔尔与中国东方订立业务合作协议，约定双方未来合作的条款，尤其是阿塞洛-米塔尔参与中国东方营运的条款。

　　根据协议，阿塞洛-米塔尔同意，只要依然持有中国东方已发行股份中25%或以上权益，其将在条件的规限下，与中国东方订立技术转移协议，据此，阿塞洛-米塔尔同意向中国东方转移（毋须任何费用或专利费）发展中国东方钢铁生产业务所需科技、技术知识及技术；同时，提供中国东方业务所需合并和收购知识，及财务和资金管理知识；此外，还将协助中国东方开拓海外市场机会。

　　在获得所需一切中国政府及监管部门批准后，中国东方计划将钢铁生产量由每年600万吨增加至每年1000万吨，中国东方就此可能产生资本性支出。阿塞洛-米塔尔同意，只要仍然持有中国东方发行股份25%或以上权益，将在中国东方采购炼焦煤方面提供协助；每年采购固定最低数量铁矿石并按平价或基准价出售予中国东方；另外还就中国东方的资本所需出资。（中国证券报·中证网）