晨鸣纸业(000488、200488)今日公告,公司6月4日至6月10日完成了全球发售H股的香港公开发售,最终确定H股发行价格为港币9.00元。自此,晨鸣纸业将成为国内第一家同时拥有A股、B股、H股三种股票的上市公司。
公司此次全球共发售355,700,000股H股,其中,香港公开发售部分的总股数为35,570,000股H股(占全球发售总数的10%),其余320,130,000股H股为国际发售部分。以9.00港元的发行价计算,公司将募集32.01亿港元。
根据公开资料,晨鸣纸业此次发行H股所筹资金的80%以上将用于湛江木浆项目及原料林基地建设。据了解,公司已开始了在湛江的林木种植,制浆厂前期的施工图设计及辅助设施的采购已基本完成,待发行H股募集资金到位之后,就开始土建及设备安装,建设周期为3年。
公司目前的发行价相当于13倍市盈率水平,玖龙纸业(2689-HK)昨日收盘价为7.13港元,相当于14倍市盈率。有分析人士认为,国内纸业因受益于节能减排、纸价上涨等一系列利好因素,纸业板块的估值将赶超香港市场。晨鸣纸业A股昨日收盘于12.16元,当日上涨0.58%。 |