宝钢股份(600019)今日公告称，公司计划发行不超过100亿元分离交易可转债，按100元/张平价发行；债券期限为6年；票面利率询价区间为0.80%-1.50%；每手可转债的最终认购人可以同时获得派发的160份认股权证；权证的存续期为认股权证上市之日起24个月；初始行权比例为 2:1，行权价格为12.50元/股。

　　公司原无限售条件流通股股东优先配售，股权登记日为6月19日。其认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以1.78元，再按1000元1手转换成手数。公司控股股东宝钢集团有限公司放弃所持有本次优先配售权。优先配售日及网上、网下申购日均为6月20日，优先认购代码为704019，认购名称为宝钢配债。

　　公司原无限售条件流通股股东除可参加优先认购外，还可参加优先配售后剩余部分公司分离交易可转债的申购。本次网上、网下预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。优先配售后剩余部分网上申购代码为733019，申购简称为宝钢发债，参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元。