海通证券（600837）昨日发布了非公开发行股票结果，发行数量为7.25 亿股，发行价格为35.88 元，募集资金总额为260 亿元，募集资金净额为259 亿元； 共有8 名特定投资者认购了本次非公开发行的股票，锁定期限为1年。

　　对此中金公司相关报告认为，此次非公开增发对2007 年盈利预测没有实质性影响，非公开发行股票募集资金将在2008 年产生效益。

　　报告表示，由于本次非公开增发在2007 年11月下半月完成，因此本次募集资金在07年剩余的1个半月内大规模用于自营业务的可能性较低，对海通证券2007年盈利影响有限，因此对2007年盈利预测不做调整。但是非公开发行股票使得股本增加，导致海通证券07 年每股收益从1.57元下降至1.29元。

　　由于证券公司的自有资本主要用于自营业务，因此中金公司对海通证券08 年的自营规模进行了调整，相应地调整了海通证券2008年的盈利预测。在调整后，海通证券08年每股收益从1.63元增加到2.12元。

　　在成功非公开发行股票之后，中金报告认为海通证券的资本规模明显提升，目前仅次于中信证券，这将有力支持其自营业务、创新业务未来的发展前景，由于海通证券目前股价已经基本包含了对非公开发行股票的预期，因此维持对海通证券“审慎推荐”投资评级。（中国证券报·中证网/黄俊峰）