中证网讯 通源石油(300164)6月24日晚发布公告称,通源石油根据公司北美战略发展规划,进一步增强公司的盈利能力,公司下属全资子公司Tong Petrotech, Inc.(以下简称TPI)与交易对方签署了《收购意向书》,收购交易对方所持有的Rush Wellsite Services, Inc.(以下简称“标的公司”或“RWS”)90%的股权。双方确认无现金无负债且净运营资本在合理范围内时的收购对价为2,250万美元。
根据公告,标的公司总部在美国阿肯色州,成立于2009年,是一家射孔服务公司,主要业务为向石油勘探公司提供射孔服务,同时还提供测井、管材回收、桥塞放置、TCP、压力控制、水力测试等一系列服务。主要业务区域在德克萨斯州和宾夕法尼亚州。标的公司2013年至2015年的销售收入分别约为2,600万美元、3,600万美元和2800万美元,息税折旧摊销前利润分别约为700万美元、800万美元和300万美元。
公告称,标的公司是美国具有较强实力的射孔服务公司,收购该公司对于上市公司具有重要意义。首先,RWS在目前美国页岩油气资源最丰富的Marcellus盆地拥有基地和大量客户,本次收购完成后将填补上市公司北美实体在该页岩区域的业务空白;其次,RWS具有较强的带压作业经验,本次收购完成后将与通源北美现有业务优势互补,提高上市公司整体带压作业的作业能力;此外,RWS业务管理水平较高,在行业景气度低迷,油价大幅下跌的时期保持了高于同行业上市公司的盈利水平,具有很强的抗风险能力。
本次收购是上市公司继收购安德森服务公司、联合并购基金洽购Cutters公司之后,在北美油服市场迈出的重要一步,本次收购将通源在北美的版图扩张到四大主要油气资源产区,加强上市公司在北美市场的竞争实力。同时,收购完成后上市公司在北美将拥有三家以射孔服务为主营业务的公司,将进一步形成中国、北美两大区域射孔产品与技术上的协同效应,进一步实现上市公司射孔业务的国际化。(王维波)