华邦颖泰:拟定增募资14亿收购百盛药业

　　中证网讯 华邦颖泰（SZ.002004）8月12日晚间公告重组预案，公司拟向肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇等五名自然人发行股份募集14.5亿元，用于购买其所持有西藏林芝百盛药业有限公司71.50%股权，同时拟向10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。交易完成后，百盛药业将成为华邦颖泰全资子公司。公司股票将于8月13日复牌。

　　方案显示，百盛药业71.50%股权的交易价格预计为144,894.75万元。此次发行股份购买资产的发行价格为18.94元/股,预计发行股份76,501,980 股，不超过交易总额的 25%。

　　公司拟向10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，此次募集配套资金不超过36,213.28万元。本次募集的配套资金将用于支付本次交易中介机构费用与补充流动资金

　　未经审计的财务数据显示，百盛药业2014年1-6月实现营收3.14亿元，归属于母公司股东净利润 8126万元。过去三年中显示了良好的成长性和盈利能力。

　　交易对方保证，，交易对方保证，百盛药业 2014、2015、2016 年合并报表扣除非经常损益后归属于母公司的净利润分别不低于 14,000 万元、17,600 万元、19,000万元。

　　。若百盛药业当年扣除非经常性损益前或扣除非经常性损益后的净利润未达到当年度承诺利润的，交易对方应向华邦颖泰进行股份补偿。华邦颖泰应在其年度报告披露后的10个工作日内发出召开董事会和股东大会的通知，并做出以1.00元总价回购并注销交易对方当年应补偿的股份数量的决定。

　　资料显示，华邦颖泰股份有限公司是一家集医药、农药、兽药及对外投资等多类业务为一体的企业，长期以来公司医药业务主要集中于皮肤类、结核类等领域。发展和扩张。公司迫切需要选择发展潜力大、市场前景广阔的医药品种作为做大医药产业的切入点。

　　目前，百盛药业主要产品为注射用盐酸氨溴索（开顺）、注射用盐酸替罗非班（曲之全）、注射用丙戊酸钠（汉非）、卵磷脂络合碘胶囊（适丽顺）、注射用氟罗沙（筠菲）等多个产品，涵盖了呼吸科、心内科、心外科、外科、急诊科、儿科、神经内科等各治疗领域。这些药品市场容量大，符合公司关于医药行业的战略定位。

　　尽管华邦颖泰在主营药品方面市场占有率居前，但皮肤和结核相对狭小的市场也限制了公司在医药板块的扩张，通过收购百盛药业，公司得以直接切入市场容量更大的儿科、呼吸科等药品市场，同时得以避免需要投入大量人力物力的药品开发和推广过程。

　　分析人士指出，百盛药业成为公司全资子公司后，其产品将丰富公司医药产品品种，增强公司后续发展能力；其次，公司将完全享有百盛药业业务发展所带来的收益；公司可利用自身上市公司资本平台优势和配套资金，发挥协调效益，加速业务发展。