科达股份转型互联网营销 拟29亿收购五公司

　　中证网讯 科达股份（SH.600986）1月20日晚间发布对外投资公告，公司拟以5.56元/股非公开发行4亿股用于收购百孚思、上海同立、华邑众为、雨林木风、派瑞威行五家公司100%股权。同时以5.56元/股的价格向科达集团、润民投资、润岩投资等七名对象以非公开发行股份募集配套资金7.417亿元。公司股票将于1月21日复牌。

　　公告显示，本次购买资产交易价格294,300万元，其中现金对价71,779.4929万元，股票对价222,520.5071万元。

　　本次并购的五家标的公司2014年实现营业收入119,104.17万元，归属母公司的净利润10,470.57万元。本次并购的五家标的公司资产的资产总额指标、资产净额指标、营业收入指标占上市公司最近一个会计年度相应指标的比例达到50%以上，本次交易构成重大资产重组。

　　本次交易之前，科达集团为上市公司控股股东，持有上市公司29.99%的股权，刘双珉持有科达集团81.75%的股权，为上市公司实际控制人。根据本次交易方案，交易完成后，科达集团将及其关联方持有公司19.25%的股权，仍为上市公司控股股东，刘双珉仍为上市公司实际控制人。

　　本次交易前，科达股份主要从事各级公路、市政基础设施、桥隧、水利等工程项目的建设施工及房地产开发销售。公司财务数据显示，基础设施施工业务和房地产开发仍占较大比例，2011-2013年公司基础设施施工营业收入与房地产开发收入合计占全年营业收入比例均在80%以上。不过在现有de市场环境下，公司主营业务正面临较大的挑战。

　　为增强上市公司的盈利能力，培育新的利润增长点，上市公司积极进行业务转型，力求进入新兴行业，在互联网营销领域布局发展。 随着本次交易完成，上市公司主营业务将新增“互联网营销”业务板块。

　　公司表示，通过并入上市公司，各标的之间将相互补充，形成协同效应，有效促进业务的发展。

　　资料显示，本次交易标的的五家公司——华邑众为、上海同立、百孚思、雨林木风和派瑞威行分别涉足互联网营销产业链的不同领域。上述五家标的公司所处互联网营销行业具有良好的发展前景，五家标的企业在各自的细分领域均具有较强的竞争力，因此本次交易完成后，上市公司盈利能力将大幅度提升、可持续发展能力将大大增强。 本次交易不会导致上市公司新增同业竞争和关联交易情况。