*ST集成拟收购江苏东昇和张家港其辰

　　中证网讯 *ST集成（002506）6月17日晚间公布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），公司以发行股份方式购买上海其印持有的江苏东昇51%股权和张家港其辰100%的股权、江苏协鑫持有的江苏东昇49%的股权并募集配套资金不超过6.3亿元。此次交易标的协商作价202288万元，拟按照1元/股的价格全部以发行股份方式支付。其中向上海其印发行142263万股，向江苏协鑫发行60025万股，共计发行202288万股。

　　为提高本次交易的整合绩效，支持标的公司的业务发展，公司拟按照1.26元/股向融境投资、裕赋投资、长城国融、辰祥投资和东富金泓非公开发行股份募集配套资金，发行股份不超过5亿股，配套资金总额不超过6.3亿元，拟用于张家港其辰在建项目的运营资金、支付本次并购交易的税费及中介机构费用。

　　本次发行股份购买资产的交易对方江苏协鑫为公司控股股东，交易对方上海其印为公司实际控制人亲属所控制的企业。本次发行股份购买资产构成关联交易。

　　由于报告期内江苏东昇经营模式等方面变化后的较强盈利能力尚未体现且张家港其辰及其子公司尚处于建设期，导致当期上市公司备考财务报告中的每股收益以及净资产收益率等指标较交易完成前有所下降。但本次交易完成后，随着江苏东昇盈利能力的充分释放以及张家港其辰及其子公司顺利按计划投产，预计未来上述盈利指标将会明显提升。

　　本次交易拟购入资产为江苏东昇和张家港其辰100%股权，本次交易完成且张家港其辰及其子公司在建项目按计划投产后，上市公司将拥有超过4GW的组件制造产能，并跻身一流高效组件提供商。公司将加快拟购入资产和上市公司资产的整合，在业务、人员、财务管理等各方面进行规范，通过整合资源提升上市公司的综合实力，进一步增强公司的盈利能力。