如意集团：35亿元收购远大物产48%股权提升持续盈利能力

　　  中证网讯 如意集团（000626）1月19日上午发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买至正投资及金波等25名自然人所持有的远大物产集团有限公司48.00%股权，并向特定对象中国远大集团有限责任公司募集配套资金。公司股票暂不复牌。

　　远大物产48.00%股权交易作价为350,400.00万元，由上市公司以发行股份及支付现金方式支付，合计向交易对方发行67,141,569.00股、支付现金52,560.00万元。本次发行股票购买资产的发行价格为44.36元/股。

　　本次交易对方的自然人股东和至正投资共同承诺远大物产2015年度、2016年度和2017年度净利润分别不低于5.58亿元、6.46亿元和7.51亿元。若达不到上述承诺，则承诺人将按约定给予补偿。

　　本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象为远大集团，募集配套资金的发行价格为44.36元/股。本次募集配套资金总额为人民币1,316,414,052元，拟发行股份数量为29,675,700股，全部由远大集团以现金认购。募集配套资金中，52,560.00万元拟用于支付本次交易现金对价、54,000.00万元用于增资远大物产用于偿还有息负债、20,000.00万元用于投资设立亚太运营中心（新加坡）、5,081.41万元用于支付中介机构费用剩余部分用于补充运营资金。

　　远大集团认购本次募集配套资金取得的股份自股份上市之日起三十六个月内不得转让。

　　本次交易构成上市公司重大资产重组，不构成借壳上市，不会导致上市公司控制权变化。

　　远大物产的核心业务为大宗商品贸易，主要产品包括塑胶、橡胶、液化产品、金属产品等。

　　远大物产作为如意集团核心成员企业，为如意集团贡献绝大部分的收入和利润。本次交易前，如意集团持有控股子公司远大物产52%的股权，本次交易后远大物产将成为上市公司的全资子公司，将显著增加归属于上市公司股东的净利润和净资产，上市公司的资产质量、持续发展能力和持续盈利能力均将得到显著提高。

　　本次交易完成后，如意集团将继续以远大物产为经营主体从事大宗商品贸易业务，拓展销售渠道，并为上下游产业链提供价值服务。

　　申万宏源证券前期研报认为，如意集团将继续运用日渐丰富、完善的金融工具打造最优服务、最低风险的大宗商品交易平台，继续拓展金融化经营模式，打造国际化企业集团。（王维波）