中源协和：拟定增募集15亿 拓展细胞治疗业务

　　中证网讯 3月3日晚间，中源协和（600645）发布定增预案，公司拟非公开发行A股股票数量不超过5，000万股，募集资金总额不超过人民币150，000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于收购柯莱逊100%股权和补充柯莱逊流动资金及偿还银行贷款。其中，柯莱逊100%股权拟作价11亿元，4亿元用于补充柯莱逊流动资金及偿还银行贷款。公司股票将于3月4日起复牌。

　　公告显示，本次非公开发行定价基准日为发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%。

　　据了解，柯莱逊的主营业务为开展细胞免疫治疗技术的研发，以及为医疗机构提供细胞免疫治疗技术服务。细胞免疫治疗的原理是：采集患者外周静脉血，在GMP实验室内分离外周血单个核细胞，在多种细胞因子诱导下，大量扩增出具有高效抗瘤活性的免疫效应细胞，再通过特定的方式，如静脉、皮内注射、介入等回输到患者体内，达到增强患者免疫功能和杀伤肿瘤细胞的目的。 柯莱逊的主要服务系为医疗机构提供细胞免疫治疗技术服务，配合医疗机构，按照医生为患者制定的细胞免疫治疗方案，运用自主研发的细胞免疫治疗技术制备好合格的免疫细胞制剂并提交给医疗机构；医疗机构将该细胞制剂再回输至患者体内。目前柯莱逊的细胞免疫治疗技术服务涉及的细胞种类主要包括CIK、NK细胞等。 柯莱逊建立了完整、高标准的质控体系、成本控制体系和技术管理规范，近三年来业务规模持续上升，为国内近30家医院长期提供细胞免疫治疗技术服务。

　　财务数据显示，柯莱逊2015年未经审计的财报中显示，公司2015年实现营收2.96亿元，实现净利润4001.9万元。期末净资产为1.59亿元，溢价率高达591.8%。公司表示，标的公司预估值较其账面净资产（未经审计）增值较大，主要原因系标的公司近年来业务增长较快，客户资源不断增多；此外，标的公司经营状况较好，具有较强的盈利能力，未来发展前景良好。

　　去年年底，中源协和与多家机构共同出资10亿元并购基金先行完成了对柯莱逊的全资收购。此次定增若能顺利通过，这意味着柯莱逊正式被注入上市公司，从而成为上市公司全资子公司，将有助于其与公司生物治疗业务的协同发展，通过整合双方资源优势，为公司实现生物技术临床治疗转化和产品转让打下坚实基础，形成公司新的利润增长点，实现公司中下游产业链的布局。