武汉控股:重组拟44亿收购资产 巩固水务全产业链行业地位

　　中证网讯 武汉控股（600168）3月21日晚间发布重组预案，公司拟以8.85元/股非公开发行4.82亿股，并支付现金1.365亿元，合计作价44.04亿元收购公司控股股东水务集团等持有的自来水公司100%股权、工程公司100%股权、汉水科技100%股权、阳逻公司100%股权、长供公司71.91%股权、建发公司所属供水管网相关资产、军山自来水公司100%股权；同时拟以不低于8.85元/股非公开发行股份募集配套资金不超过23.64亿元，将主要用于水厂、供水管网的升级改造和扩建新建、补充流动资金等。公司股票将继续停牌。

　　公告显示，以本次交易标的资产自来水公司 100%股权预估值 358,160.31 万元、工程公司 100%股权预估值 13,566.53 万元、汉水科技 100%股权预估值 54.46 万元、阳逻公司100%股权预估值3,027.36万元、长供公司71.91%股权预估值23,185.72 万元、建发公司所属供水管网相关资产预估值 8,253.90 万元、军山自来水公司 60%股权预估值 20,475.01 万元测算，按 8.85 元/股的价格，本次交易上市公司向交易对方发行股份的数量为 48,217.32 万股

　　公司此次拟收购资产包括10座建成及在建自来水厂，合计设计供水生产能力245万吨/日，供水业务覆盖武汉市中心城区主要区域（自来水公司）、武汉经开区（长供公司、军山自来水公司）、新洲区（阳逻公司）等居民及企业。公司拟收购水务集团持有的工程公司100%股权、汉水科技100%股权。其中工程公司主要从事城市给排水（含污水处理）工程、市政道桥工程、房屋建筑工程等项目的土建、机电设备安装施工等；汉水科技主要从事水表研发、生产和销售及系统集成。交易完成后，上市公司将进一步扩宽水务收入，并发挥各业务间的协同效应。

　　公司表示，此次交易完成后，公司将拥有武汉市中心区城主要区域、武汉经开区、新洲区的供水业务，合计设计供水生产能力大幅提高，供水管网长度大幅增加。结合水厂扩建新建、供水管网升级改造和扩建新建等募集资金投资项目的顺利实施，此次交易将有利于上市公司完善自来水产业链布局，增强上市公司供水工程业务综合竞争力，有效整合上市公司业务资源，进一步巩固上市公司在原水收集与制造、存储、输送、制水、售水等全产业链的行业地位。

　　同时随着此次收购完成，公司与控股股东的同业竞争问题也得到解决，随着相关资产的并表，公司未来业绩有望得到提升。