大杨创世：重组方案公布 圆通速递拟作价175亿元借壳上市

　　中证网讯 继申通后，又一家快递公司公告借壳方案。3月22日晚间，大杨创世（600233）发布重组预案，公司拟通过重大资产出售和发行股份购买资产，置出现有全部资产及负债，实现圆通速递借壳上市，圆通速递整体作价为175亿元。公司同时拟以10.25元/股的价格向特定对象募集配套资金不超过23亿元，将用于转运中心建设和智能设备升级项目、运能网络提升项目、智慧物流信息一体化平台建设项目建设。交易完成后，圆通速递的实际控制人喻会蛟、张小娟夫妇将成为公司的实际控制人，阿里创投和云锋新创将成为公司持股5%以上的股东。公司股票将继续停牌。

　　公告显示，大杨创世拟将公司全部资产与负债出售予蛟龙集团、云锋新创，收购方以现金方式支付对价，交易作价为12.34亿元。同时公司拟以7.72元/股，向圆通速递全体股东非公开发行合计22.67亿股，作价175亿元收购圆通速递100%股权。此外，公司拟10.25元/股向喻会蛟、张小娟、阿里创投、光锐投资、圆鼎投资、沣恒投资和祺骁投资共计7名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过23亿元，将用于转运中心建设和智能设备升级项目、运能网络提升项目、智慧物流信息一体化平台建设项目建设。

　　本次交易若顺利实施，蛟龙集团持股比例将升至51.18%，为第一大股东。阿里创投和云锋新创将分别持有公司股份11.09%和6.43%。

　　公告显示，圆通速递是国内领先的综合性快递物流运营商，以快递服务为核心，围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。截至2015年末，圆通速递快递服务网络覆盖全国31个省、自治区和直辖市，县级以上城市覆盖率达到93.9%。截至2015年末，圆通速递资产合计61.87亿元，所有者权益合计34.15亿元；其2013年度、2014年度和2015年度分别实现营业收入68.85亿元、82.29亿元和120.96亿元，净利润分别为6.53亿元、7.47亿元和7.17亿元。

　　业绩补偿方面，业绩补偿义务人承诺，本次交易实施完毕后，圆通速递在2016年度、2017年度、2018年度承诺的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于11.001亿元、13.329亿元、15.525亿元。

　　大杨创世表示，通过本次交易，上市公司将原有行业前景不明确、盈利增长乏力的服装制造业务整体出售，同时注入盈利能力较强、发展空间广阔的综合性快递物流业务，实现上市公司业务转型，改善公司资产质量和经营状况，提升公司盈利水平，增强公司可持续发展能力，实现上市公司股东利益最大化。 通过本次交易，圆通速递将成为上市公司全资子公司，圆通速递将拥有 A 股资本市场运作平台，在与公众股东分享盈利的同时，借助资本市场的资源调配优势、多元化融资渠道优势以及市场影响力，可进一步优化提升圆通速递网络规模、运输能力和信息化水平，提升圆通速递竞争力，并将使得圆通速递具有更为广大的平台进行并购重组以及产业链的整合，促进圆通速递成为全球领先的综合性物流运营商和供应链集成商。