乐视网：拟98亿元收购乐视影业100%股权

    中证网讯 乐视网（300104）5月6日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以发行股份及支付现金相结合方式购买乐视影业100%股权。同时，拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

　　乐视影业100%股权的交易价格初步确定为980,000万元，发行股份支付和现金支付的比例分别为69.60%和30.40%，即6,820,679,558元以股份支付，2,979,320,442元以现金支付。

　　本次交易拟募集配套资金不超过500,000.00万元，扣除相关中介机构费用后用于支付本次交易现金对价、补充上市公司流动资金、标的公司投拍电影和生态自制剧、标的公司IP（原创版权资源）库建设项目。

　　本次发行股份的价格为41.40元/股，根据2015年分配方案将其调整为41.37元/股，本次发行股份的数量为164,870,163股

　　交易相关对方承诺：标的公司于2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于5.2亿元、7.3亿元、10.4亿元，若未能实现承诺净利润的，补偿义务人对实现净利润不足承诺净利润的部分按股份及现金的方式进行补偿。

　　公告称，乐视影业是国内领先的民营电影公司，拥有电影制片、宣传发行、版权运营及商务开发等业务的完整产业链布局。乐视影业参与投资及发行的影片取得了良好的市场反响和票房成绩，其中代表作品有《小时代》系列、《敢死队》系列、《九层妖塔》、《熊出没》系列等影片。

　　公告表示，本次收购将有利于增强上市公司影视投资及发行能力，并与花儿影视形成良好的业务协同，推动上市公司内容生产规模的升级。此外，乐视影业储备了丰富的影视版权资源，并购完成后上市公司在版权资源上的领先优势将得到进一步巩固提升。根据乐视影业的利润承诺，收购完成后将进一步提升上市公司的整体盈利能力。

　　华鑫证券近日发布的研报表示，随着“平台+内容+终端+应用”的乐视生态业务体系进一步完善，乐视网各业务条线都取得了较快发展。该公司目前正积极推动乐视影业的资产注入。乐视影业近年发展迅速，2016年计划推出40部大电影和30 部以上的网剧，如资产注入能顺利进行，乐视的内容资源将得以整合，原创内容的资源优势将得以显现。目前国内“内容付费”的概念正逐渐获得消费者的接受，未来上市公司内容变现的速度有望加快。