创元科技：定增募资5亿收购资产

　　中证网讯 创元科技（000551）7月6日晚间发布定增预案，公司拟以7.95元/股向苏州城投、苏州文旅2名特定对象非公开发行不超过6233.96万股，募集资金总额不超过4.95亿元，拟用于通过收购涉足光伏发电业务。公司股票7月7日复牌。

　　公告显示，苏州城投、苏州文旅控股股东均为苏州市国资委。其中，苏州城投此次拟认购3983.96万股，发行完成后其预计将直接持有公司8.62%的股权。由于发行前苏州城投的全资子公司苏州燃气持有上市公司2.50%股份，且苏州燃气的董事长蒋学明担任上市公司董事，因此此次交易构成关联交易。此外，苏州文旅拟认购2250万股，其在发行前未直接持有上市公司股份，发行后预计将直接持有公司4.87%股权。

　　根据方案，公司此次募集资金扣除发行费用后，将用于收购汉寿昊晖太阳能发电有限公司、阿特斯阜宁光伏发电有限公司各100%股权，并在股权收购完成后对其增资，其中股权转让款合计1.09亿元，增资款合计3.86亿元。

　　公告显示，汉寿昊晖主营业务为光伏电站开发、建设、运营、维护及管理，其光伏电站项目包括太子庙镇吉庆村一组20MW分布式光伏发电项目、太子庙镇吉庆村二组20MW分布式光伏发电项目，项目位于湖南省常德市汉寿县，总建设装机容量为40MW。2016年1至6月，汉寿昊晖实现营业收入987.74万元，净利润448.82万元。

　　此外，阿特斯阜宁的主营业务为太阳能发电，太阳能光伏发电系统的开发、设计、项目工程建设及运营管理，其光伏电站项目包括益林镇10MW光伏发电项目、郭墅镇15MW农光互补光伏发电项目，项目位于江苏省盐城市阜宁县，总建设装机容量为25MW。2016年1至6月，阿特斯阜宁实现营业收入1635.90万元，净利润1005.10万元。

　　创元科技表示，此次募投项目实施后，公司将初步形成一定规模的光伏发电业务，基本实现公司现有业务与新能源业务协同发展的战略布局。公司希望抓住现阶段我国鼓励发展光伏发电项目的机会，进行光伏发电项目布局建设，完善公司在节能、低碳、环保产业链的布局，促进公司业务结构优化与转型，并将成为公司新的利润增长点。

　　这两年来，在政策的大力扶持与新增产能逐步释放的双重利好下，我国光伏行业整体回暖态势明显。最新数据显示，2016年第一季度，全国新增光伏发电装机容量714万千瓦，约占2015年新增装机量的近五成。东方日升总裁王洪认为，随着光伏组件价格日益下滑与毛利渐渐回升，下游电站的内部投资回报率将维持在一个较高的水平。未来，整个产业链的景气度有望持续上扬。

　　根据能源局最新公布的光伏“十三五”规划， 2020年我国光伏计划装机将超过100GW。截至 2015 年底，我国光伏总装机量达到 43.18GW。这意味着未来 5 年，我国年均光伏潜在装机规模将超过10GW。

　　全球知名市场研究机构IHS也对今后我国光伏产业的发展前景持乐观态度。该机构预测，2016年全球光伏装机量累计将超310GW，2016年安装量将达69GW。作为世界光伏的主要市场之一，我国光伏产业的增长势不可挡。