奥拓电子：拟并购千百辉 拓LED照明业务

　　中证网讯（记者 刘杨） 

　　奥拓电子（002587）7月27日晚间公告，公司拟向交易对方以11.25元/股发行2000万股、并支付现金7500万元，作价3亿元，购买沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资持有的千百辉100%股权。通过本次交易，公司LED照明业务规模将实现提升，公司的业务结构将得到调整和优化。公司股票7月28日复牌。 

　　公司同时拟向不超过10名特定投资者以不低于13.13元/股发行股份，募集配套资金不超过14360万元。 

　　据介绍，千百辉主要从事城市景观照明工程施工及与之相关的景观照明工程的整体规划与设计、照明产品的研发、生产和销售业务。 

　　本次交易完成后，千百辉将成为奥拓电子的全资子公司。千百辉可以利用照明工程项目的设计、施工实践经验，对奥拓电子LED应用产品提出在产品的设计规格、安装操作、配光、美观等方面给予技术指导，提高LED应用产品的实用性。奥拓电子可以利用LED显示高端市场的技术，包括节能技术、SMD封装户外应用技术、LED面罩材料应用技术等，给予千百辉研发照明产品相关支持，提高照明产品的技术先进性。 

　　此外，根据《盈利预测补偿协议》中关于业绩承诺的约定，千百辉2016年、2017年、2018年和2019年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于2300万元、2800万元、3300万元、3900万元。 

　　分析指出，过去几年，LED显示行业竞争非常激烈，通过优胜劣汰，整个行业在不断整合，市场集中度在逐步提高。在整体保持增长的同时，行业并购加快。LED照明整体向绿色环保、智能化方向发展，投资整体趋于理性，逐渐演变为大企业、规模化竞争。公司通过针对行业客户的个性化、差异化需求，提供从需求分析、方案设计、系统开发、设备制造到专业服务的全方位LED显示系统整体解决方案，是体育和广告传媒等行业中的国际知名企业。综合信息发布及指示系统、智慧银行等功能大厅智能管理综合解决方案在金融行业优势明显，国内市场占有率排名前列。 

　　对于本次并购，由于千百辉和奥拓电子在所处行业、业务模式、公司文化背景等方面存在差异，如何理顺现有业务和新增业务之间的关系，整合双方资源，将成为公司及管理团队面临的一个问题。