陕西金叶：拟7.1亿元收购两家公司股权

　　陕西金叶拟7.1亿元收购两家公司股权 

　　中证网讯（记者王维波） 陕西金叶（000812）11月4日晚发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向袁伍妹、重庆金嘉兴购买瑞丰印刷100%股权，其中以发行股份方式向袁伍妹、重庆金嘉兴支付瑞丰印刷100%股权交易对价的70%，以现金方式向袁伍妹、重庆金嘉兴支付瑞丰印刷100%股权交易对价的30%；拟以支付现金的方式向万裕控股购买万浩盛51%股权。本次发行股份及支付现金购买资产发行股份的发行价格为8.58元/股。 

　　经初步评估，交易标的预估值为71,192.36万元，经各方初步确定交易价格为71,000万元，其中瑞丰印刷100%股权交易价格为63,600万元、万浩盛51%股权交易价格为7,400万元。向瑞丰印刷的交易对方发行股票数量51,888,111股，支付对价 44,520万元，另外19,080万元以现金支付。 向万浩盛的交易对方以现金7,400万元支付对价。  

　　同时，本次交易拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金用于支付本次交易的现金对价和支付中介机构服务费等发行费用。本次募集配套资金的发行价格不低于9.17元/股，发行股份数量不超过32,715,376股。 

　　本次交易完成之后，上市公司将持有瑞丰印刷100%的股权、持有万浩盛100%的股权。 

　　本次交易不会导致公司控制权变更。本次交易构成关联交易，不构成借壳上市。 

　　公司股票暂不复牌。 

　　公告表示，本次交易前，上市公司的主营业务涉及烟草配套、高等教育及进出口贸易等，其中烟草配套业主要为烟标、烟用丝束、咀棒的生产和销售。本次交易完成后，通过发挥上市公司与标的公司各自的研发优势，整合各方的销售渠道、客户与供应商资源，将使得上市公司在华东、华南区域的市场得到进一步开拓，有利于上市公司在全国范围内整体战略布局。 

　　业内人士分析，本次交易完成后，陕西金叶将标的公司的研发、产品、市场拓展等工作纳入公司的整体战略规划中，同时借助上市公司资本平台优势，为上市公司整体发展和标的公司的业务扩张及转型奠定基础，促进公司与交易标的形成合力，实现整体健康有序发展。而两大标的资产分别从事烟标业务的不同环节，将与陕西金叶的业务形成互助互补。