天汽模：拟8.4亿元收购超达装备100%股权

　　天汽模拟8.4亿元收购超达装备100%股权 

　　中证网讯（记者王维波） 天汽模（002510）12月2日发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟以6.50元/股的价格向南通超达装备股份有限公司的全体股东发行股份合计129,230,769股，购买其持有的超达装备合计100%股权。超达装备100%股权的评估值为83,619.93万元，经协商，超达装备100%股权定价为84,000万元。 

　　同时，天汽模拟以不低于6.50元/股、以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过46,866.10万元，用于标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用途，具体为：一是汽车大型复杂内外饰模具项目，拟使用募集资金31,114.30万元；二是汽车大型复杂检具产业化项目，拟使用募集资金13,751.80万元；三是支付本次交易相关费用（含中介机构、信息披露费用等），拟使用募集资金2,000万元。 

　　交易对方承诺标的公司2016年、2017年和2018年经审计的净利润（扣除非经常性损益后归属于超达装备股东的净利润）分别不低于5,750万元、6,600万元和7,570万元。 

　　公司股票自2016年12月5日起将继续停牌。 

　　根据公告，标的公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要客户群体为汽车零部件企业。在国内市场，客户基本覆盖各大国际知名汽车零部件企业在我国设立的汽车内外饰厂商，以及部分本土汽车内外饰供应商；在国际市场，主要为全球知名的汽车零部件企业提供内外饰模具及配套产品。本次交易完成后，上市公司新增的汽车内外饰件模具业务。 

　　公告表示，超达装备与天汽模的模具产品用途一内一外，具有典型的互补性。二者均为各自所处汽车模具细分领域中的领军企业。本次产业并购可实现强强联合，有利于上市公司加强资源整合，调整优化产业布局结构，进一步增强整体盈利能力。 

　　业内人士分析，天汽模2016年新签订单情况较好，上半年完成新签订单6.38 亿元，同比大幅回升44%，预计全年订单总额有望超过14亿元，因此看好其2017年模具业务的业绩回升。此外，该公司2016年初成功发行4.2亿元可转债，募投项目为“汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化”，项目建成后将使该公司业务完成由模具制造向“模具制造+冲压件制造+ 装焊服务”拓展，提高盈利能力。新能源尽管面临补贴下调的压力，但传统汽车厂商的新能源汽车投资计划并没有受到影响，预计未来2年新能源汽车车型将会加速推出，而作为特斯拉和蔚来汽车供应商的天汽模将直接受益。此次收购超达装备100%股权将使上市公司业务范围扩大，同时二者也将产生明显的协同效应，可实现客户资源相互补充，为上市公司模具业务的持续市场开拓提供有力支撑，提高盈利能力。