均胜电子：与工行和德意志银行签10亿美元贷款协议支持购买高田资产

　　　　中证网讯（实习记者 崔小粟）均胜电子11月21日晚公告称，公司在卢森堡设立新公司均胜安全，并拟以公司子公司KSS股权对其进行增资。目前，均胜安全与Takata Corporation（以下简称“高田”）完成购买协议，收购破产程序中高田除硝酸铵气体发生器业务以外的资产，价格不高于15.88亿美元。工商银行和德意志银行承诺提供不超过10亿美元的银团贷款用于支持本次资产购买，以完成本次交易。

　　均胜电子相关负责人向中国证券报记者表示，这次收购公司将以自有资金进行资产购买，同时引入国投创新管理的先进制造产业投资基金作为战略投资者共同参与。均胜安全在未来还将引入全球战略投资者，以满足公司全球管理、业务全球整合及资产购买资金需求，相关事项尚处于谈判阶段，将另行审议和披露。

　　高田是一家全球领先的汽车安全系统制造商，成立于1933年，总部位于日本东京，在日本东京证券交易所发行上市，其主要产品包括汽车安全带、安全气囊系统、方向盘、主动安全电子产品及其他非汽车类安全产品。

　　均胜电子相关负责人向中国证券报记者表示，这次收购日本的高田公司是一次里程碑式的突破。通过这些国际并购，均胜电子实现了技术转型升级、产业国际化和资本平台突破三大飞跃。根据测算，收购高田成功后，均胜电子的销售额将达到600多亿人民币，安全产品的销售额也将超过７０亿美金。在全球汽车零部件百强榜上，均胜电子也将位列二十强。

　　目前，汽车安全业务已经成为均胜电子的主营业务。均胜电子方面表示，KSS将进一步增强现有的主、被动安全技术，实现产能的有效扩充，满足新增订单的需要。同时，将进入日本市场和日系整车厂商供应体系，提升公司在全球汽车供应链中的地位。根据与客户集团签订的系列协议，客户提供的订单总量约为210亿美元，其中2018年预计订单量超过50亿美元。 2011年至今，均胜先后收购了德国PREH、德国IMA、德国QUIN、美国KSS以及德国TS公司。

　　平安证券认为，公司通过系列收购布局汽车安全、电池 BMS、座舱电子等产品，随汽车智能化和电动化来临，公司布局产品市场空间有望翻倍增长，市场空间巨大。并且公司多个产品在汽车安全和动力电子方面有望形成较强的协同效应，从硬件延伸到电控软件领域，下游客户优异，带动其快速成长。