创新层企业蓝天环保试水双创债 拟发行规模1.5亿创记录
武静静新三板+
成立于2001年的北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司(股票简称:蓝天环保、股票代码:430263)是国内最早专注于节能环保服务、节能环保技术研发、合同能源管理的高新技术企业。公司是节能环保综合服务商,目前主营包括清洁能源的集中供热项目的方案设计、施工安装、运营管理、环保供热技术服务咨询、供热节能设备的销售和投资管理。
“双创债试点指导意见”( 征求意见稿)发布后的第一单
5月5日,蓝天环保发布《第二届董事会第十七次会议决议公告》,会议以投票表决方式审议通过《关于拟非公开发行创新创业公司债券的议案》。
公告显示,此次双创债的发行是经公司股东、董事长潘忠提议,旨在解决公司业务发展中的资金需求,同时披露了此次“双创债”的发行草案内容:
1、本次发行的双创债采取非公开发行方式,发行总额不超过人民币15000万元,可分期发行;
2、本次发行的双创债面值100 元,按面值平价发行;
3、本次发行的双创债期限不超过3年(含3年 );
4、扣除发行费用后,拟用于包括收购天津凯祥供热有限公司股权、收购保定市华尊能源开发有限公司股权、归还银行贷款本息、归还融资租赁本息、补充日常流动资金等公司经营业务所需资金。
“双创债”的发行对新三板挂牌公司有着积极意义。一方面能够以相对固定或较低的成本切实解决了公司经营发展中的资金问题,助推企业发展;另一方面与股权融资相比发行审批流程较为简便;与银行贷款相比通常不需要资产、股权抵押。
值得注意的是,距4月28日证监会发布《关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》(征求意见稿)》仅一周的时间,蓝天环保就提出拟非公开发行“双创债”,公司反应速度之快,拟发债债规模之大均令人瞩目,蓝天环保此次拟发行“双创债”可以视为“双创债”新政即将推出的第一单,最终会给我们带来什么样的惊喜,拭目以待。
此前4月26日,蓝天环保发布2016年年度报告,报告显示,报告期内公司实现营收2.34亿元,较上年同期增长16.42%;归属于挂牌公司股东的净利润为4525.76万元,较上年同期增长16.19%,资料显示,公司2016年营收增长主要得益于为BOT供热项目完工转运营新增供热收费面积以及新增天津子公司供热面积。
作为新三板创新层中具备相当规模的公司,蓝天环保这次双创债试水意义不小,一旦最终发行成功,或将为新三板公司在融资方式上的另辟蹊径提供样板案例。