此前的重组方案遭证监会否决,并未阻挡武昌鱼(600275,前收盘价4.25元)对黔锦矿业的 “痴心”。武昌鱼今日发布的资产购买预案显示,公司拟以增资及发行股份购买的方式,收购黔锦矿业100%股权。
据武昌鱼新方案显示,黔锦矿业的预估值较去年首次提出收购时缩水了约3.6亿元。
通过增资及发行股份收购
据公司方案显示,武昌鱼拟认购黔锦矿业新增注册资本458.33万元持有黔锦矿业4%股权。增资完成后,上市公司拟向华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成和京通海发行股份购买其所持有的黔锦矿业全部股权。其中,华普投资为武昌鱼实际控制人翦英海控制的企业。在上述交易完成后,武昌鱼将持有黔锦矿业100%的股权。
资料显示,黔锦矿业成立于2007年,注册资本为1.1亿元。公司的主营业务为其所拥有的贵州省遵义市汇川区陈家湾、杨大湾镍钼金属矿的采选业务,两个矿区的面积为18.43平方公里。
经初步估算,截至2014年6月30日,黔锦矿业的预估值为17.45亿元,其归属于母公司所有者权益的账面价值为9317.69万元,预估增值额为16.52亿元,预估增值率为1772.78%。按照17.45亿元的预估值、发行价格4.21元/股计算,武昌鱼将向交易对手合计发行约4.14亿股股份。
此外,武昌鱼还计划向中信并购、蜂网文化、金控福开莱、沃乐沃商贸、华普馨园、沃木投资共6名特定投资者发行股份募集不超过5.8亿元配套资金。其中,华普馨园为翦英海所控制的企业。按照计划,公司此番募集的配套资金将用于黔锦矿业产业链的完善,以及矿渣综合回收利用项目。发行价格同为4.21元/股,发行数量约为1.38亿股。