中证网讯 中核钛白(002145)11月16日晚间公布非公开发行A股股票预案,公司拟向实际控制人李建锋非公开发行股票募资10亿元,扣除发行费用后,其中6亿元用于偿还银行借款,其余资金用于补充流动资金。公司股票11月17日开市起复牌。
此次非公开发行价格为10.22元/股,非公开发行数量为9784.74万股,非公开发行前,李建锋持有中核钛白26.92%的股份;此次非公开发行完成后,李建锋持有中核钛白39.97%的股份。
公司表示,截至9月30日,中核钛白资产负债率为61.99%,远高于同行业上市公司同期末的平均水平。此次非公开发行募集资金部分用于偿还银行借款,有利于降低公司财务费用、优化资产负债结构。
另外,随着技改项目逐步到位,产能逐步释放,中核钛白对流动资金需求日益迫切。此次非公开发行募集资金部分用于补充流动资金,有利于满足发行人日常经营活动对流动资金的需求。
今年钛白粉市场回暖企稳,公司也加大了产能扩张步伐。公司近期近亿元收购了豪普钛业25%外资股权和南通聚宝100%股权。同时,还非公开发行4,007.08万股股票,用于金星钛白10 万吨/年钛白粉后处理技改项目及无锡豪普5 万吨/年钛白粉精加工生产线技改扩建项目。
随着产能扩张和多笔并购项目,公司资金趋于紧张。截至9月末,公司银行借款余额10.60亿元、应付票据余额4.14亿元。考虑原材料采购、加工生产、成品库存、应收账款等全生产流程,基于目前的资金周转水平,公司流动资金预计将存在较大缺口。此次公司通过向实际控制人定增10亿元,可以较好解决公司负债率高和流动资金不足的问题,也有利于公司后续的扩张。