沪市首场重组媒体说明会火药味十足
中证报记者直指狮头股份重组三大痛点
本报记者 官平 徐金忠
7月14日,狮头股份重大资产重组媒体说明会在上海证券交易所召开,中国证券报等中国证监会指定信息披露媒体参加了本次说明会。公司方面人士在说明会上详细介绍了本次重大资产重组方案,并就市场关注的问题进行了全面解答。
会上,中国证券报记者作为首家发问的媒体代表,就交易标的资产环保验收手续不全、产品毛利率异动以及参与上市公司股权转让及资产置入的“新东家”陈海昌的真实意图等核心疑点进行了重点提问。对此,狮头股份、本次重大资产重组独立财务顾问及相关各方一一作了回应。
重组方案埋环保隐忧
查阅上市公司公告发现,本次交易的标的资产潞安纳克每年4万吨的合成基础油和每年2万吨的环保溶剂油两个项目目前都没有办理环保验收手续。按照证监会有关IPO以及重大资产重组的有关规定,如果项目存在环保的重大问题,可能遭到“一票否决”。
实际上,此前上海证券交易所对狮头股份重大资产出售及购买暨关联交易预案出具的问询函指出,潞安纳克上述两个项目目前尚未办理环保验收及安全生产验收手续,存在因环境保护、安全生产等事宜不符合相关法律法规,而被政府主管部门认定为重大违法违规,并处以行政处罚的风险。
上交所要求公司补充披露:两个项目产品占主营业务收入的比例、对公司生产经营的影响;两个项目环境保护、安全生产违法违规的具体情况、办理环保验收及安全生产验收手续的进展,是否存在法律障碍;若被认定为重大违法违规或要求整改,公司的具体应对措施及对本次交易的影响;结合证监会近期关于“《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规中明确,上市公司实施重大资产重组应当符合环境保护等规定;违反环保规定受到行政处罚情节严重的上市公司不得公开发行证券”的要求,说明本次交易对上市公司未来再融资、重大资产重组的影响,并予以风险提示。
对此,独立财务顾问国金证券业务董事朱国民在媒体说明会上表示,潞安纳克2万吨溶剂油和4万吨合成基础油项目于2015年6月10日取得了长治市环境保护局颁发《关于山西潞安纳克碳一有限公司项目的环境影响报告书的批复》,目前该项目正在办理试生产手续,环境部门正在对这个项目的试生产进行公示。
朱国民还指出,关于安全生产的问题,2007年屯留县安全生产监督管理局出具了关于潞安纳克碳一化工有限公司安全生产保持现有状况的证明,证明潞安纳克已组织相关专家对公司项目进行了安全生产现状评价,专家对潞安纳克的安全生产情况出具了审核意见,认为潞安纳克的现状基本符合安全生产条件并同意生产。因此就标的资产来说,环保手续目前来说符合相关法律法规的要求,对本次重大资产重组不存在重大的障碍。