中证网讯(记者 董添)3月19日晚间,华兴资本(1911.HK)正式披露其赴港上市后的首份年报。受益投资银行、投资管理、华菁证券三大业务板块持续发力,2018年华兴资本总收入录得2.11亿美元,同比增长51.2%,经营利润为4018.9万美元,同比强势提振。排除优先股、附带权益收入等会计处理影响后,经调整净利润稳步增长至6730.1万美元。
2018年对于金融行业来说是颇具挑战性的一年,而华兴资本依旧实现逆势增长,各业务线均有稳步攀升:投资银行业务收入为1.47亿美元,同比增长49.4%;投资管理业务收入为4732.8万美元,同比增长66.9%;华菁证券业务收入为1582.3万美元,同比增长29.7%。
2018年,华兴资本投行业务全面开花,特别是股票承销业务增长巨大。年报显示,华兴资本投资银行业务整体维持大幅增长趋势;公司投行业务整体收入为1.477亿美元,同比增长49.4%,承销服务收入与经营利润均得到明显提振。
投资银行业务增长主要得益于两大方面:一是由于2018年并购业务与私募融资顾问收入出现双增,为公司投行业务提供强大动力;二是受益于2018年新经济企业IPO数量大幅增加,华兴资本旗下上市承销业务受益。
私募融资业务方面,2018年华兴资本硕果累累,不论是明星项目,亦或新兴行业皆有所收获:例如,帮助京东物流完成高达约25亿美元的融资,商汤科技6.2亿美元C+轮融资,驹马物流15亿元C轮融资,科美20亿私募股权重组交易,等等。
除私募融资外,华兴资本在并购交易方面,凭借多样的系统化产品能力、行业经验沉淀,越来越多地成为重大、复杂并购交易的成就者,包括协助美团点评全资收购摩拜、陌陌战略收购探探等重量级项目,均将华兴资本的投行业务再次推向一个新高度。
与此同时,2018年华兴资本先后参与、见证了多家杰出新经济企业的上市里程。其中包括药明康德、百济神州、美团点评等企业的赴港IPO,以及腾讯音乐、蘑菇街、爱奇艺、拼多多、优信、华米科技等企业的赴美IPO。
受益于优质的新经济企业的快速发展,华兴资本投资管理和华菁证券营收规模同比均实现大幅增长。根据年报披露的数据,公司投资管理业务实现管理费达4733万美元,同比增长66.9%,归属分部经营利润为1491万美元,同比增长56.8%。
财报显示,华兴新经济基金人民币三期已经完成首次募资,此外,华兴医疗产业基金人民币一期也募资完毕。2018年,华兴资本私募股权基金认缴资本和资产管理规模(AUM)分别为32亿美元及41亿美元,同比增长19.1%及26.%。
与此同时,华兴资本规划中的财富管理业务也已稳步推进。根据华兴资本与LGT银行签署的《战略合作框架协议》,未来双方将在国际市场及中国国内市场全面对接战略资源,在各业务线展开深入合作,通过打造合作共赢的战略伙伴关系,共同为全球的高净值个人提供全球性的卓越财富管理服务。
另外,作为华兴重磅打造的聚焦A股的多牌照投行子公司,华菁证券2018年总收入为1582.3万美元,同比增长29.7%,与此同时,华菁证券收入和净投资收益同比增长112.3% ,整体业务减亏效果明显。