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中金公司-海信电器-600060-海信Chinajoy初体验,电视游戏才露尖尖角
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来源:迈博汇金  2013-07-26 15:55:00
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  事件

  我们参观了Chinajoy 海信电器的展台。

  评论

  海信电器参加Chinajoy 是首次向市场宣告智能电视也是网络游戏的重要载体。海信展示了4 台VIDAA 智能电视,并展示了三款APP 游戏:拳王争霸赛,投篮大赛,以及狂野飙车。目前海信APP 库还比较简单,未来计划会有上万款游戏供下载。总体而言,使用智能电视玩游戏现在体验还不完善,主要是缺乏优秀的游戏内容以及操控性不敏感。但使用电视玩游戏时的画质给人深刻的映像。

  视频、游戏、购物是未来智能电视最重要的三大应用,2013 年以来已经悉数登场,乐视网、海信、阿里巴巴分别在这三大方向发出先声。虽然他们离最后的成功还很远,但这是新经济的启航。目前,电视游戏才露尖尖角,没有著名的游戏公司针对性的开发电视游戏,智能电视只能移植一些手机游戏,完全没有体现出电视游戏的优势。而电视大屏显示的先天特点决定了未来电视游戏的重要性会超出电脑游戏和手机游戏。

  反弹将持续。海信电器深度调整之后,我们在中期业绩预览中指出海信电器估值已经很低,将会反弹。海信电子增持公司股份(历史上增持都是在股价底部区域)之后,公司股价开始反弹。公司触及网游概念,对股价的持续反弹有催化作用。

  估值建议

  维持公司盈利预测,2013-2014 年EPS 1.54、2.00 元,目前对应PE 为8.1x、6.2x。公司估值很低,已经包含了未来超级电视可能带来的冲击考虑。继续看海信电器反弹,维持“推荐”评级。

  风险

  新进入者激化行业竞争。

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