返回首页

首批基金四季报:万家系3权益基金加码地产持仓超50%

证券日报

  今日,万家基金、前海开源基金和融通基金等基金公司发布2017年基金四季报,这是基金业披露的首批基金四季报。报告显示,万家基金经理莫海波在2017年四季度内降低股票仓位,但是大举加仓房地产板块。截至1月16日,莫海波管理的万家宏观择时多策略灵活配置等4只基金收益率均超10%。

  2018年以来至1月16日,万家宏观择时多策略灵活配置收益率为17.24%,跑赢上证指数13.08个百分点,在主动权益类基金中排名第一。记者重点了关注该基金2017年四季度内的股票仓位和重仓股的变动。

  2017年三季度末,万家宏观择时多策略灵活配置股票仓位为94.22%,但是在2017年四季度末,该基金的股票仓位已经降至86.89%,环比下降7.33个百分点。当记者观察其重仓股时发现,该基金再度加仓地产股。2017年三季度末,该基金持有房地产股市值占基金净值比为50.53%,2017年四季度末,该基金将房地产股仓位升至58.58%,提升8.05个百分点。2017年四季度末,该基金前6大重仓股均为地产股,其中头号重仓股为华夏幸福(42.060, -1.84, -4.19%),持有该股市值占基金净值比为9.36%。

  2018年以来,地产股的崛起为重仓房地产行业的基金带来丰厚的收益。截至1月17日,2018年以来,房地产板块上涨15.63%,远胜其他板块,且跑赢上证指数11.47个百分点。记者据Wind资讯数据统计,截至1月16日,莫海波参与管理的万家新利灵活配置、万家精选混合和万家瑞兴灵活配置在2018年以来均取得了超10%的收益率,分别为14.8%、14.19%和13.54%。

  记者统计这3只基金的股票仓位和重仓行业时发现,无一列外,这3只基金在2017年四季度内下调股票仓位的同时提升房地产仓位。截至2017年四季度末,这3只基金的股票市值占基金净值比分别为85.83%、84.29%和86.7%,较2017年三季度末下调3.4个百分点、10.14个百分点和0.41个百分点,但是这3只基金持有房地产股市值占基金净值比分别为55.1%、50.86%和49.25%,较2017年三季度末提升17.81个百分点、6.88个百分点和15.33个百分点。

  万家宏观择时多策略灵活配置成立于2017年3月底,记者观察了万家新利灵活配置、万家精选混合和万家瑞兴灵活配置自2016年年底对地产股持仓发现,在2017年上半年地产板块走低的同时,这3只基金在2017年一季度内下调了对地产股的持仓,且在2017年二季度内保持了偏低的仓位。但是在2017年三季度和四季度内,这3只基金连续加仓地产股。截至2017年第四季度末,万家宏观择时多策略灵活配置、万家新利灵活配置和万家精选混合对地产板块持有比例均超50%。

  莫海波认为,去年11月以来两融余额持续处于万亿元左右,风险资金回暖有望成为市场继续向上突破的有力支撑,2018年经济依然会保持活力。他表示,2017年四季度内,该基金继续布局低估值的地产行业的龙头公司,另一方面,也布局了行业处在景气向上的航空行业和低估值、业绩增速稳健的银行板块。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。