返回首页

银华富裕主题混合:深耕富裕主题 创造稳健回报

天相投顾 卢子逊中国证券报·中证网
   金牛基金追踪
  该基金对股票的投资比例为60%-95%,其中,不低于80%的资产将投资于富裕主题行业中的优势上市公司股票。同时,该基金将综合考虑宏观经济、行业景气及企业成长性等因素,以不超过20%的股票资产部分投资于富裕主题行业之外上市公司发行的证券。对债券的投资比例为0-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。该基金凭借其长期稳定的投资回报,在第十七届中国基金业金牛奖评选中,被评为“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,这也是银华富裕主题混合基金第七次荣膺金牛奖。
  推荐理由
  银华富裕主题混合型证券投资基金(简称“银华富裕主题混合”)是银华基金管理有限公司旗下的一只积极配置混合型基金,成立于2006年11月16日。根据2020年中报数据显示,该基金资产规模为115.33亿元,基金份额为23.50亿份。
  历史业绩:穿越牛熊,名列前茅。天相统计数据显示,截至2020年9月24日,最近三年,该基金净值上涨110.39%,位列同期516只积极配置混合型基金第39位;最近四年,该基金净值上涨201.73%,位列同期469只可比基金第5位;最近五年,该基金净值上涨276.51%,位列同期438只可比基金第2位。该基金长期持续优秀业绩,为投资者提供稳健收益。
  投资风格:精选优势企业,严控风险。该基金从长期看好中国经济基本面的角度出发,通过对居民收入增长和分布状况、消费升级趋势,以及富裕主题行业所涵盖的各大行业及其细分行业的产业环境、政策环境和竞争状况进行分析和预测。通过定性、定量指标相结合挑选出优质投资标的。在规避风险的同时,实现基金资产稳定增值。
  基金经理:厚积薄发,实力掌舵。基金经理焦巍,于2018年10月加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。天相统计数据显示,截至2020年9月24日,在焦巍掌管银华富裕主题混合期间,该基金的阶段收益为133.14%,比同期同类型基金平均收益高32.43%,比同期上证指数高113.09%,表现优异。
  投资建议及风险提示:银华富裕主题混合为混合型基金中的积极配置品种,股票的投资比例为60%-95%。该基金预期风险和收益高于债券型基金和货币市场型基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。(天相投顾 卢子逊)
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。