返回首页

中欧时代先锋股票:合理资产配置 精选优质公司

天相投顾 杨佳星中国证券报·中证网

  金牛基金追踪

    该基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于“时代先锋相关股票”的比例不低于非现金基金资产的80%。该基金凭借其长期稳定优异的投资回报,在2020年第十七届中国基金业金牛奖评选中,被评为“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”。

  中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(简称“中欧时代先锋股票”)是中欧基金管理有限公司旗下的一只积极股票型基金,成立于2015年10月26日。根据2020年三季报数据,三季度末该基金资产规模为137.09亿元,基金份额为73.9550亿份。

  推荐理由

  历史业绩:表现稳定,中长期业绩优异。天相数据显示,截至2020年11月6日,最近一年,该基金净值上涨51.94%;最近两年,该基金净值上涨121.74%,位列同期328只可比基金第128位;最近三年,该基金净值上涨104.89%,位列同期253只可比基金第43位。该基金以长期优异的业绩为投资者提供了持续稳定的收益。

  投资风格:上下结合,布局时代先锋。该基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势来做前瞻性的战略判断,同时采用自下而上的方法精选个股,主要通过对上市公司基本面的深入研究,在注重安全边际的基础上挑选具有良好长期竞争力和增长潜力的优质公司。该基金所定义的“时代先锋相关股票”主要是指受益于科技进步而产生的新兴产业。这些产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用的产业,具备知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特征。

  基金经理:风格鲜明,业绩优异。基金经理周应波,北京大学控制理论与控制工程专业硕士。2011年8月至2014年10月任华夏基金管理有限公司行业研究员,2015年11月3日任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。天相数据显示,截至2020年11月6日,在周应波掌管基金期间,该基金的阶段收益为262.66%,比同期同类型基金平均收益高194.31%,比同期上证指数高263.05%,表现十分优异。

  投资建议及风险提示:中欧时代先锋股票为股票型基金中的积极股票型品种,股票资产占基金资产的80%-95%。该基金预期风险和收益高于货币市场型基金和债券型基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。(天相投顾 杨佳星)

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。