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见“基”知“理”:冠军基金背后的男人

天天基金网

  东方财富Choice统计显示,2017年第二个交易周(1月9日-1月13日)权益类基金涨少跌多,541只股票型基金中仅3只周涨幅超过1%;1412只混合型基金中仅6只基金周涨幅超过1%,分别是前海开源沪港深优势精选混合、前海开源沪港深蓝筹精选混合、前海开源沪港深龙头精选混合、前海开源沪港深新机遇混合、泰康沪港深精选混合、前海开源沪港深价值精选混合。

  在上述6只基金中,前海开源的五只基金同为一个基金经理管理——曲扬。

  曲扬——清华大学计算机科学与技术系博士,2013年2月至2014年7月担任南方全球精选基金的基金经理,其规模超过100亿元人民币,业绩在国内四只百亿规模的QDII基金中排名第一。该基金主要投资于香港、美国、欧洲、日本等新兴市场。现任职前海开源基金。

  天天基金网显示,曲扬目前管理13只基金,11只权益类基金,2只固收类基金。任职时间最长的基金是2015年4月28日任职的前海开源优势蓝筹股票A。本周上榜的五只基金,除前海开源沪港深蓝筹精选混合于2015年12月8日任职满一年外,剩余四只基金均于2016年任职至今未满一年。

  比较上榜的五只基金发现,由于为同一基金经理管理,基金资产配置呈现一定的雷同,股票占比大于债券、现金占比,且前10大持仓股高度重复比例也相当之高。

  同为沪港深主题基金且同一基金经理持仓雷同不足为奇,基金业绩才是检验的唯一标准。

  据了解,曲扬具有全球化的投资视野和体系化的投资理念,擅长大类资产配置和风险控制,善于在成长股和冷门股中发掘投资机会,追求长期、稳定的绝对回报,对沪港通亦有着丰富的研究经验和专业精深的分析能力。

  从业绩上来看,曲扬管理的这五只沪港深主题基金可谓优秀,截至2017年1月13日,五只基金今年以来的平均收益为2.86%,跑赢同类平均的-0.71%以及沪深300的0.30%。

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